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2、借助资本市场平台,实现公司发展愿景

2012 年,公司通过资产置换及发行股份购买资产实施重大资产重组,在置出原低效资产的同时,置 入中油金鸿 100%股权,实现中油金鸿优质天然气资产和业务的上市. 重大资产重组后,领先科技本身不 再从事具体业务经营,转变为投资控股公司,公司的实际业务运营由全资子公司中油金鸿实施,中油金 鸿主营业务为天然气长输管道及城市燃气管网的建设和运营,公司资产质量和盈利能力大幅提升. 公司 目前运营湘衡线、聊泰线、泰新线、应张线、冀枣线共五条天然气长输管线,在湖南省、山东省、河北省、内 蒙古自治区、黑龙江省、山西省等地的多个城市开展了城市燃气业务,拥有衡阳市、张家口市、乌兰浩特 市、冀州市、常宁市、新泰市等多个城市的管道燃气特许经营权. 公司天然气管网和业务覆盖范围已初具 规模,发展根基较为稳固. 公司肩负着优化调整能源结构、促进节能减排的光荣使命,承载着向公众提供优质、高效、清洁的低 碳能源的社会责任. 未来公司将在已有天然气长输管线和燃气管网的基础上,通过持续扩张、细化布局 和高效运营,抓住天然气行业快速发展的机遇,借助强大的资本市场平台,实现公司的跨越式发展,成为 具有高速成长能力和卓越投资价值的优秀燃气运营商. ( 二) 本次非公开发行股票的目的 国内天然气行业处于快速发展时期,公司面临更大的发展机遇和更为激烈的竞争,迫切需要借助资 本市场, 为企业发展提供更广阔的平台和更强大的动力. 本次非公开发行股票有助于公司实现以下目 的:

1、开展天然气长输管线建设,扩张公司的天然气管网覆盖范围 ( 1)以公司现有的 湘衡线 长输管线为基础,通过非公开发行股票募集资金投资建设衡阳-常宁长 输管线项目,扩张公司在衡阳地区的管网覆盖范围,满足常宁市松柏镇居民及水口山有色金属基地工业 用户的清洁能源需求. ( 2)以公司现有的 应张线 长输管线为基础,通过非公开发行股票募集资金投资建设应县-张家口 输气管道项目支线工程,扩张公司在张家口地区的管网覆盖范围,满足张家口辖区部分县市城镇居民及 工业用户的清洁能源需求.

2、与城镇化发展趋势相适应,大力推进城镇燃气管网建设 ( 1) 张家口市宣化区是公司已建天然气长输管线 应张线 的重要目标市场,宣化区是张家口市的工 业核心区、冶金机械和重化工基地,清洁能源需求极为迫切. 通过非公开发行股票募集资金投资建设张 家口市宣化区天然气利用工程,对宣化区城镇居民用户和工业用户进行天然气转换,提升宣化区的燃气 化率,满足宣化区各类用户的清洁能源需求. ( 2) 以公司现有的 冀枣线 长输管线为基础,通过非公开发行股票募集资金投资建设枣强县天然气 利用项目,提高公司 冀枣线 的利用效率,满足枣强县居民及工业用户的清洁能源需求.

3、发展清洁能源,提高公司管网覆盖区域的天然气利用效率 为优化能源结构、降低运营成本、减少污染排放,各地均在大力推动以天然气为燃料的公交车、出租 车、客运汽车、环卫车和载货汽车等运输车辆的发展,因而,汽车加气业务将是公司的重点业务开拓领 域. 通过非公开发行股票募集资金在公司业务覆盖区域投资建设 LNG 和CNG 加气站,有利于公司抓住 市场机遇,大力发展清洁能源,提高管网覆盖区域的资源利用效率,加大市场渗透力度.