PDF《中国大亨饮品控股有限公司*》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示不会就本公布全部或任何部 份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

本公布仅供参考,概不构成收购、购买或认购本公司证券之邀请或要约. TYCOON CHINA TYCOON BEVERAGE HOLDINGS LIMITED 中国大亨饮品控股有限公司*(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:209) (1) 有关配售协议之补充协议;

(2) 有关透过结构性合约收购北京微影之补充协议;

及(3) 延迟寄发通函 谨此提述中国大亨饮品控股有限公司 ( 「本公司」 ) 日期为二零一四年十二月二十九日 之公布 ( 「该公布」 ) ,内容有关 (其中包括) (i) 本公司与配售代理就股份配售事项、 债券配售事项及可换股债券配售事项订立之配售协议;

及(ii) 有关透过结构性合约 收购北京微影之主要交易.除文义另有界定者外,本公布所采用之词汇与该公布 所界定者具有相同涵义. 有关配售协议之补充协议 於二零一五年一月十五日交易时段后,本公司与配售代理就配售协议订立一份补充 协议 ( 「配售补充协议」 ) , (i)将不会於二零一五年一月十五日一次过发行所有 债券以供认购,而配售代理可於二零一五年三月十五日或之前 (或配售协议之订约 方可能书面协定之其他日期) 不时及随时向本公司寄发一份债券配售截止通知书, 而各份债券配售截止通知书上将订明配售债券之完成日期,而完成日期将为紧随 配售代理向本公司寄发有关通知书日期后第三个营业日;

及(ii)履行配售协议项下

2 之条件之最后截止日期将由二零一五年三月十五日延至二零一五年四月三十日 (或 配售协议之订约方可能书面协定之其他日期) .除上述者外,配售协议之所有其他 条款及条件将维持不变,而配售协议将仍具有十足效力及有效. 董事会认为,配售补充协议之条款属公平合理,而延长债券配售期限及配售协议 之最后截止日期可让配售代理有更多时间物色承配人,符合本公司及股东之整体 利益. 有关透过结构性合约收购北京微影之补充协议 於二零一五年一月十五日交易时段后,北京琉石、现有股东及徐沛欣先生订立一 份补充协议 ( 「收购补充协议」 ) ,以(i)将框架协议所载若干有关电影业务之合约的 权利及义务转授予北京微影 ( 「该转授」 ) 之最后期限由二零一五年一月二十八日 (即 签立框架协议后第三十日) 延至二零一五年二月二十八日;

及(ii)将框架协议项下之 可发还按金之付款的截止日期由签立框架协议后十五个营业日 (即二零一五年一月 二十日或之前) 延至北京琉石满意上述合约已完成转授后第五个营业日.除上述者 外,框架协议之所有其他条款及条件将维持不变,而框架协议将仍具有十足效力 及有效. 钟泄啥嬷案侗竟既掌谥删≈吧蟛榻峁,该转授需要更多时间 完成.经公平原则磋商后,框架协议之订约方同意订立收购补充协议,以提供更多 时间进行该转授及就付款条款作出相应变动.董事认为,收购补充协议之条款属 公平合理,而延长时间符合本公司及股东之整体利益. 延迟寄发通函 诚如该公布所载,载有 (其中包括) 配售协议及框架协议详情、北京微影财务资料、 股东特别大会通告及上市规则所要求之其他资料之通函 ( 「通函」 ) ,将於二零一五 年二月十八日或之前寄发予股东.