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深圳华强方特文化科技集团股份有限公司股票发行合法合规的意见

1 招商证券股份有限公司 关于 深圳华强方特文化科技集团股份有限公司 股票发行合法合规的意见 主办券商 (深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层) 二一七年九月 深圳华强方特文化科技集团股份有限公司股票发行合法合规的意见

2 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 公司法 ) 、 《中华人民共和国证 券法》 (以下简称 证券法 ) 、 《非上市公众公司监督管理办法》 (以下简称 管理 办法 ) 、 《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行) 》 (以下简称 业务规则 ) 、 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》 (2017 年7月1日修订) (以下简称 投资者适当性管理细则 ) 、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露细则(试行) 》 (以下简称 信息披露细则 ) 、 《全国中小企业股份转让系统 股票发行业务细则(试行) 》 (以下简称 业务细则 ) 、 《全国中小企业股份转让系 统股票发行业务指南》 (以下简称 业务指南 ) ,以及《全国中小企业股份转让系 统股票发行业务指引第

3 号-主办券商关于股票发行合法合规性意见的内容与 格式(试行) 》等其他有关规定,深圳华强方特文化科技集团股份有限公司(以 下简称 华强方特 、 公司 )申请在全国中小企业股份转让系统(以下简称 全 国股份转让系统 )向特定对象发行股票.

为保护新投资者和原股东的利益,招商证券股份有限公司(以下简称 招商 证券 或 我公司 )作为华强方特的主办券商,对华强方特本次股票发行过程和 发行对象的合法合规性出具本专项意见. 深圳华强方特文化科技集团股份有限公司股票发行合法合规的意见

3 目录

一、挂牌公司及本次股票发行基本情况.6

二、关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见.7

三、关于公司治理规范性的意见.8

四、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见.8

五、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见.10

六、关于发行过程及结果是否合法合规性的意见.12

七、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平,定价结果是否合法有效的意见

14

八、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见.15

九、主办券商关于非现金资产认购股票发行的特殊说明.15

十、 关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金, 及 其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明.15 十

一、关于本次发行募集资金是否使用的核查意见.24 十

二、关于公司是否存在控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用的核查意见

25 十

三、关于公司本次发行是否符合募集资金专户管理要求的核查.25 十

四、关于公司本次发行是否符合募集资金信息披露要求的核查意见

26 十

五、关于公司本次发行是否存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的核查意 见27 十

六、对本次发行是否存在股份代持及持股平台情况的核查意见.27 十

七、关于本次股票发行是否适用股份支付准则进行会计处理的意见

28 十

八、关于挂牌公司等相关主体和本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的意见 .28 十