PDF《招商证券股份有限公司》

九、关于发行对象是否属于主办券商另类投资子公司、私募投资基金子公司,及是否做到 了信息隔离、风险防范的意见.29 二

十、关于前次募集资金使用和相关承诺履行情况的说明.30 二十

一、关于本次募集资金用途.31 二十

二、关于前次股票发行及本次发行承诺履行情况.32 二十

三、主办券商认为需要说明的其他事项.32 深圳华强方特文化科技集团股份有限公司股票发行合法合规的意见

4 释义 本股票发行情况报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 华强方特、公司、发行人 指 深圳华强方特文化科技集团股份有限公司 本次股票发行/本次发行 指 华强方特根据《股票发行方案》的要求拟定向发行人民 币普通股的行为 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 全国中小企业股份转让系 统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 律师、金诚同达 指 北京金诚同达(深圳)律师事务所 立信、会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 股权登记日 指2017 年4月25 日 在册股东 指 股权登记日于中登(北京)公司证券持有人名册中登记 的华强方特股东 发行对象、认购对象 指 指深圳华强集团有限公司等

10 名认购本次定向发行股票 的投资者 华强集团 指 深圳华强集团有限公司 华强资管 指 深圳华强资产管理集团有限责任公司 赣州招商 指 赣州招商致远壹号股权投资合伙企业(有限合伙) 池州中安 指 池州中安招商股权投资合伙企业(有限合伙) ,曾用名为 合肥中安招商股权投资合伙企业(有限合伙) 中广影视 指 中广影视产业无锡创业投资企业(有限合伙) 中比基金 指 中国-比利时直接股权投资基金 文资东源 指 上海文资东源投资中心(有限合伙) 高林厚健 指 高林厚健(上海)创业投资合伙企业(有限合伙) 无锡微票 指 无锡微票和信投资合伙企业(有限合伙) 安徽国富 指 安徽国富产业投资基金管理有限公司 《公司章程》 指 《深圳华强方特文化科技集团股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 深圳华强方特文化科技集团股份有限公司股票发行合法合规的意见

5 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行) 》 《投资者适当性管理细 则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》 (2017 年7月1日修订) 《股票发行方案》 指 《深圳华强方特文化科技集团股份有限公司股票发行 方案》 (于2017 年3月31 日在全国股份转让系统信息 披露网站首次披露, 并于

2017 年7月26 日披露修订稿) 《定向发行说明书》 指 《深圳华强方特文化科技集团定向发行说明书》 《验资报告》 指 立信就本次股票发行的资金缴纳出具的《深圳华强方特 文化科技集团股份有限公司验资报告》 (信会师报字 [2017]第ZI10684 号) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳华强方特文化科技集团股份有限公司股票发行合法合规的意见

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一、挂牌公司及本次股票发行基本情况