PDF《双胞胎（集团）股份有限公司 2014 年度第一期中期票据募集...》

第七章 发行人资信状况

108

一、近三年公司债务融资的历史主体评级.108

二、对公司主体的评级报告摘要.108

三、跟踪评级有关安排.109

四、发行人其他资信情况.110

第八章 担保.111

第九章 税项112

一、营业税.112

二、所得税.112

三、印花税.112

第十章 发行人信息披露工作安排

113

二、中期票据存续期内重大事项的信息披露.113

三、中期票据存续期内定期信息披露.114

四、本息兑付事项.114 双胞胎(集团)股份有限公司

2014 年度第一期中期票据募集说明书

5 第十一章 违约责任与投资者保护机制

116

一、违约事件.116

二、违约责任.116

三、投资者保护机制.116

四、不可抗力.121

五、弃权.121 第十二章 本次中期票据发行的有关机构

122 第十三章 备查文件

126

一、备查文件.126

二、文件查询地址.126 附录 发行人主要财务指标计算公式

128 双胞胎(集团)股份有限公司

2014 年度第一期中期票据募集说明书

6

第一章 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 双胞胎集团/本公司/公司 指 双胞胎(集团)股份有限公司. 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划分期发行的,约定在一定期限还本付 息的债务融资工具. 本期中期票据 指 金额为 2.5 亿元的 双胞胎(集团)股份有限公 司2014 年度第一期中期票据 . 本次发行 指 本期中期票据的发行. 募集说明书 指 本公司为发行本期中期票据并向投资者披露发 行相关信息而制作的《双胞胎(集团)股份有 限公司2014 年度第一期中期票据募集说明书》 . 发行公告 指 本公司为发行本期中期票据而根据有关法律法 规制作的《双胞胎(集团)股份有限公司

2014 年度第一期中期票据发行公告》 . 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件(包括但不限于本 募集说明书及发行公告) . 主承销商兼 簿记管理人 指 负责实际簿记建档操作者,即中国建设银行股 份有限公司. 簿记建档 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购中期 票据数量和价格水平意愿的程序. 承销团 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各 其他承销商组成的承销团. 双胞胎(集团)股份有限公司

2014 年度第一期中期票据募集说明书

7 承销协议 指 主承销商与发行人签订的《双胞胎(集团)股 份有限公司非金融企业债务融资工具承销协 议》 . 余额包销 指 本期中期票据的主承销商按照《双胞胎(集团) 股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协 议》的规定,在规定的发行日后,将未售出的 本期 2.5 亿元中期票据全部自行购入. 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会. 银行间市场 指 全国银行间债券市场. 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日或休息日) . 工作日 指 北京市的商业银行对公营业日(不包括法定节 假日或休息日) . 元 指 如无特别说明,指人民币元. 饲料 指 能提供饲养动物所需养分,保证健康,促进生 产和生长,且在合理使用下不发生有害作用的 可饲物质. 浓缩饲料/浓缩料 指 蛋白浓缩饲料,是根据不同动物,不同生产目 的而配制的除能量饲料外的所有营养物质.养 殖户可用能量饲料配以浓缩饲料配制成配合饲 料. 双胞胎(集团)股份有限公司