PDF《重要声明及提示》

2016 年东至县城市经营投资有限公司公司债券募集说明书

1 重要声明及提示

一、 发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董 事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、 主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、 《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定,遵循勤勉 尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确认本募集 说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、 发行人律师声明 安徽律维律师事务所(以下称 本所 )及经办律师保证由本所同意 发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅, 确认本募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述 及重大遗漏实质的法律风险,并对其真实性、准确性和完整性承担相应 的法律责任.

五、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及其 有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行 所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断.

2016 年东至县城市经营投资有限公司公司债券募集说明书

2 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券 募集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负 责.

六、 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

七、 本期债券基本要素

(一) 债券名称:

2016 年东至县城市经营投资有限公司公司债券 (简称

16 东至债 ) .

(二)发行总额:人民币

10 亿元.

(三)债券期限和利率:本期债券为

7 年期固定利率债券,附本金 提前偿还条款,在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 个计息年度末分别按 照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金.本期债 券在存续期内票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差(Shibor 基准 利率为发行公告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间 同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的 算术平均数) . 本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票面年利率将 根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内 固定不变. 本期债券采用单利按年计息,不计复利.

(四)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承 销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家法律、