PDF《重要声明及提示》

2016 年东至县城市经营投资有限公司公司债券募集说明书

3 法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国 家法律、法规禁止购买者除外)网下公开发行.

(五)发行范围及对象:

1、上海证券交易所网下公开发行:持有中国证券登记公司上海分公 司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者 (国家法律、 法规另有规定 除外) .

2、承销团成员设置的发行网点公开发行:在中央国债登记公司开户 的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外) .

(六)认购托管:投资者认购的通过上海证券交易所发行的债券在 中国证券登记公司上海分公司托管记载,通过承销团公开发行的债券在 中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载.

(七)还本付息方式:本期债券每年付息一次,同时设置本金提前 偿付条款,自本期债券存续期第三年起于每年的6月20日按20%的比例逐 年等额偿还本金,最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起 支付.

(八)信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司评定,本期债 券的信用等级为AAA,发行人长期主体信用等级为AA-.

(九)担保情况:本期债券由安徽省信用担保集团有限公司提供全 额无条件不可撤销的连带责任保证担保.

2016 年东至县城市经营投资有限公司公司债券募集说明书

4 目录释义.5 第一条 债券发行依据

10 第二条 本次债券发行的有关机构.11 第三条 发行概要

15 第四条 承销方式

18 第五条 认购与托管

19 第六条 债券发行网点

21 第七条 认购人承诺

22 第八条 债券本息兑付办法

24 第九条 发行人基本情况

26 第十条 发行人业务情况

38 第十一条 发行人财务情况

63 第十二条 已发行尚未兑付的债券.82 第十三条 募集资金用途

83 第十四条 偿债保证措施

91 第十五条 风险与对策

102 第十六条 信用评级

109 第十七条 法律意见

113 第十八条 其他应说明的事项

116 第十九条 备查文件

117 释义本募集说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定意义: 发行人/东至城投/公司 指东至县城市经营投资有限公司 本期债券 指总额为

10 亿元的

2016 年东至县城市经营投 资有限公司公司债券. 本次发行 指本期债券的发行. 募集说明书 指发行人根据有关法律、 法规发行本期债券而 制作的 《2016 年东至县城市经营投资有限公司 公司债券募集说明书》. 募集说明书摘要 指发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券 而制作的 《2016 年东至县城市经营投资有限公 司公司债券募集说明书摘要》. 持有人 指通过认购或购买或其他合法方式取得本期 债券的投资者. 主承销商、 簿记管理人 指东兴证券股份有限公司. 簿记建档 指簿记管理人负责记录申购订单, 最终由发行 人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券 的最终发行利率的过程. 承销团 指由主承销商为本次发行组织的, 由主承销商 和分销商组成的承销团. 承销协议 指主承销商与发行人为本期债券发行及流通

2016 年东至县城市经营投资有限公司公司债券募集说明书

6 签订的 《2016年东至县城市经营投资有限公司 公司债券承销协议》. 承销团协议 指主承销商与承销团其他成员签署的 《2016年 东至县城市经营投资有限公司公司债券承销 团协议》. 余额包销 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销 义务销售本期债券,并承担相应的发行风险, 即在规定的发行期限内将各自未售出的本期 债券全部自行购入. 债权代理协议 指《2016年东至县城市经营投资有限公司公司 债券之债权代理协议》. 账户监管及合作协议 指《2016 年东至县城市经营投资有限公司公司 债券之账户监管及合作协议》. 债权代理人、 账户监管 银行、 农发行东至县支 行 指中国农业发展银行东至县支行 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 安徽省发改委 指安徽省发展和改革委员会. 证券登记托管机构 指中央国债登记结算有限责任公司(简称 中 央国债登记公司 ) ;