PDF《华帝股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告》

五、以资产认购股份的情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中山华帝燃具股份有限公司向中山奋进投资有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可[2012]1624 号)核准,公司向 奋进投资发行股份4200.00万股及支付现金4,862万元购买其合计持有的中山百得厨卫有限 公司(以下简称"百得厨卫")100%股权.具体如下:

5 转让方 对价金额(万元) 对价现金的交易金额(万元) 对价股份的交易金额(万元) 中山奋进投资有限公司 38,000.00 4,862.00 33,138.00

1、收购百得厨卫资产情况说明

2012 年12 月13 日,经中山市工商行政管理局核准,百得厨卫就本次重大资产重组的 标的资产过户事宜办理了工商变更登记手续,并取得了中山市工商行政管理局换发的注册 号为

442000000369465 的《企业法人营业执照》 . 本次工商变更登记完成后,华帝股份持 有百得厨卫 100%股权,百得厨卫成为华帝股份的全资子公司.

2012 年12 月13 日,中审国际会计师事务所有限公司对公司本次发行股份购 买资产新增注册资本以及实收资本进行的审验,并出具的中审国际验字[2012]第01020255 号《验资报告》 .

2012 年12 月20 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的《证券预登记确认书》 、 《证券持有人名册》 ,中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记存管部于

2012 年12 月20 日将华帝股份向奋进投资发行的 4,200 万股股份预登记至奋进投资名下. 该预登记股份已于该批股份上市日的前一交易日 日终登记到账,并正式列入华帝股份股东名册.

2、2012 年度业绩完成情况说明 根据中审国际会计师事务所有限公司出具的《中山百得厨卫有限公司审计报告》 (中审国际 审字〔2013〕第01030088 号) 、 《关于中山华帝燃具股份有限公司盈利 预测实现情况的专项审核报告》 (中审国际 鉴字〔2013〕第01020011 号) ,2012 年度百得厨卫实现归属于母公司所有者的净利润为 4,013.24 万元,扣除非经常性 损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,160.87 万元.据此,2012 年度百得厨卫 的净利润达到盈利预测值,2012 年度盈利预测均已实现.

3、2013 年度业绩完成情况说明 根据中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所出具的《中山百得 厨卫有限公司审计报告》 (CHW 湘审字〔2014〕第0075 号) 、 《关于华帝股份有限 公司盈利预测实现情况的专项审核报告》 (CHW 证专字 〔2014〕 第0160 号) ,

2013 年度百得厨卫实现归属于母公司所有者的净利润为 4,420.77 万元,扣除非经常性 损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,376.44 万元.据此,2013 年度百得厨卫 的净利润达到盈利预测值,2013 年度盈利预测均已实现.

4、2014 年度业绩完成情况说明 根据中审中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中山百得厨卫 有限公司审计报告》 (CHW 审字〔2015〕第0031 号) ,2014 年度百得厨卫实现归

6 属于母公司所有者的净利润为 4,628.33 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司 所有者的净利润为 4,565.04 万元.据此,2014 年度百得厨卫的净利润达到盈利预 测值,2014 年度盈利预测均已实现.

六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司已公开披露的信息文件中披露情况不存在 重大差异. 华帝股份有限公司 董事会 二一六年八月八日