PDF《股票代码：300623 股票》

二、 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺 . 相关措施及承诺事项等议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会 第九次会议和2018年度第三次临时股东大会审议通过. 公司提示投资者关注本预案中公司对每股收益的假设分析不构成对公司的 盈利预测,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,敬请广大投 资者注意投资风险.投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造 成损失的,公司不承担赔偿责任.

10、公司高度重视对股东的回报,公司于2018年9月21日召开的第三届董事 会第十次会议以及第三届监事会第九次会议审议并通过了《制订的议案》,该议案已经2018年度第三次临时股东大 会审议批准.相关情况详见

第五节 董事会关于利润分配政策和现金分红情况 的说明 . 江苏捷捷微电子股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿) 目录特别提示

3 目录6释义8

第一节 本次非公开发行股票方案概述.10

一、发行人基本情况

10

二、本次非公开发行的背景和目的

10

三、发行对象及其与公司的关系

15

四、本次非公开发行方案概要

15

五、本次非公开发行是否构成关联交易

18

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

18

七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.19

八、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件

19

第二节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析.20

一、本次募集资金使用计划

20

二、本次募集资金投资项目的概况

20

(一)电力电子器件生产线建设项目.20

(二)捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目

25

(三)补充流动资金.28

三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

33

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.34

一、本次发行后公司业务和资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结 构变动情况.34

(一)本次发行后公司业务和资产变动情况

34

(二)本次发行后公司章程变动情况.34

(三)本次发行后公司股东结构变动情况

34

(四)本次发行后高管人员变动情况.35

(五)本次发行后公司业务收入结构变动情况

35

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.35

(一)对公司财务状况的影响.35 江苏捷捷微电子股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)

(二)对公司盈利能力的影响.35

(三)对公司现金流量的影响.35

三、本次发行后上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易 及同业竞争的变化情况

36

四、本次发行完成后,上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形, 或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

36

五、本次发行对公司负债情况的影响

36

第四节 本次股票发行相关的风险说明.38

一、募集资金运用的风险

38

二、经营风险.39

三、宏观经济波动风险

40

四、审批风险.40

五、每股收益和净资产收益率摊薄的风险

40

六、股市风险.41

七、国际政治经济环境变化风险