PDF《HAIER ELECTRONICS GROUP CO ., LTD .》

香 港交 易 及结 算所有限 公 司及 香 港联 合 交易 所 有限 公司对本 公 布之 内 容概 不 负责 , 对 其准 确 性或 完 整性 亦不发表任 何 声明 , 并 明确 表 示概 不 会就 本 公布 全 部或 任何部分 内 容而 产 生或 因 倚赖 该等内容 而 引致 之 任何 损失承担任何责任.

本公布仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司证券之邀请或要约. HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 海尔电器集团有限公司* ( 於百慕达注册成立之有限公司 ) ( 股份代号:1169) 阿里巴巴集团对本集团 进行战略性投资 涉及 由目标公司配发及发行股份 及 配发及发行认购股份 及 发行可换股及可转换债券 恢复买卖 本公司财务顾问 C

1 C 阿里巴巴集团对本集团之物流业务进行战略性投资 董事会欣然宣布,本集团与阿里巴巴集团(作为投资者)已同意透过战略性投资协议进行战略性合作,以进一步发展目标公司之物流业务,目标公司目前为本公司之全资附属公司.下列战略性投资协议乃於二零一三年十二月六日订立: (i) 增资及认购协议,涉及向目标公司注资1,856,648,354 港元,,

於注资完成后,海尔电器特殊目的公司II应持有目标公司之24.10%股权及阿里巴巴香港应持有目标公司 之9.90%股权;

(ii) 股份认购协议,吮竟居刑跫赝夥⑿屑鞍⒗锇桶吞厥饽康墓居刑跫赝馊瞎,以每股18.413港元的认购价认购认购股份,占本公司扩大后股本约2.00%;

(iii) 可换股及可转换债券协议,,

本公司有条件地同意发行及阿里巴巴特殊目的公司有条件地同意认购本金总额为1,316,036,039 港元之可换股及可转换债券(「可换股及可转换债券」 ) , 其(a) 可於收到所需中国相关批准后转换为海尔电器特殊目的公司I股本中之股份(「特殊目的公司股份」 ) , 而海尔电器特殊目的公司I於注资完成后将实际拥有目标公司之24.10 % 权益,或(b) 按换股价转换为本公司普通股(「可换股及可转换债券股份」 ) ;

及(iv) 由本公司、海尔电器中国、海尔特殊目的公司II 及阿里巴巴香港之间订立之股东协议. 另外,本公司之主要股东海尔集团已承诺委任一名由阿里巴巴特殊目的公司提名之人士出任本公司非执行董事及战略委员会成员.倘(a) 阿里巴巴特殊目的公司直接或间接持有少於52,389,996股股份;

或(b)倘阿里巴巴特殊目的公司於到期日前根苫还杉翱勺徽 券协议未能全部兑换或全部转换可换股及可转换债券,则前述委任承诺将会终止. C

2 C 有关战略合作 根铰孕酝蹲拾才,阿里巴巴集团之成员公司将同时成为目标公司暨日日顺物流及本公司之战略性股东.在目标公司业务层面之战略投资旨在强化支持本集团之第三方物流策略发展并强化与阿里巴巴之电子贸易平台天猫之现有业务合作;

透过利用本集团覆盖全国特别是三四线市场之分销和配送网络能力,以及阿里巴巴集团之於电子贸易平台及消费数治龇矫嬷斓嫉匚,本公司希望将目标集团打造成中国领先的大件物流服务提供商,提供大件货品如家电、家居及卫浴产品的配送安装服务.本公司认为,本次战略合作双方优势资源互补,契合互联网时代虚实融合,共建生态圈的发展趋势,诚为公司策略发展的一个里程碑事件. 上市规则之含义 认购股份及可换股及可转换债券股份(倘配发及发行)将於一般授权下配发及发行及无须股东的进一步批准. 目标公司向阿里巴巴香港发行9.90%股本权益将构成本公司之视为出售交易.阿里巴巴特 殊目的公司根苫还杉翱勺徽惺棺蝗钩杀竟镜某鍪劢灰.根鲜泄嬖虻14.07 条,有关目标公司向阿里巴巴香港发行9.90 % 股本权益及阿里巴巴特殊目的公司行使转换权的相关百分比率按个别或合并基准计算均低於5%. 蚂蹲鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,於本公布日期,阿里巴巴集团成员公司及其最终实益拥有人与本公司或本公司的关连人士概无关连. 本公司将向联交所申请批准认购股份及可换股及可转换债券股份上市及买卖.可换股及可转换债券将不会於任何证券交易所上市. 股东及潜在投资者应注意完成股份认购及可换股及可转换债券须待达成战略性投资协议项下之条件,方可作实,因而可能或不可能进行.股东或潜在投资者於买卖本公司证券时,务须审慎行事. C