PDF《HAIER ELECTRONICS GROUP CO ., LTD .》

家电、家俱、卫浴等大件货品的领先的端对端物流服务;

包含送达及或安装的最后 一公里配送服务;

其他增值服务如保养及维修;

及销售延长保修期服务. C

7 C 於二零一三年六月三十日,目标公司未经审核综合资产净值约人民币836,624,352 元.下表载列目标公司额外综合财政状况U 截至 二零一一年 十二月三十一日 止年度 截至 二零一二年 十二月三十一日 止年度 截至 二零一三年 六月三十日 止六个月 ( 经审核 ) ( 经审核 ) ( 未经审核 ) 人民币百万元 人民币百万元 人民币百万元 营运额 2,606.0 2,899.0 1,640.2 净利润 113.9 127.6 74.4 (B) 股份认购协议 日期 二零一三年十二月六日 各订约方 (i) 本公司 ( 为发行人 ) ;

及(ii) 阿里巴巴特殊目的公司 ( 为认购人 ) 股份认购 根煞萑瞎盒,阿里巴巴特殊目的公司有条件地同意认购及本公司有条件地同 意配发及发行52,389,996股股份,占: (a) 於本公布日期,本公司全部已发行股本约2.04%;

及(b) 经配发及发行认购股份扩大后本公司全部已发行股本约2.00 % , 不包括任何於换股权获行使后可能发行的可换股及可转换债券股份(假设并无配发及发行其他新股份 ) . 本公司将会向联交所申请批准认购股份上市及买卖. C

8 C 认购价 每股认购股份18.413港元: (a) 指较於二零一三年十二月五日(即订立股份认购协议日期前的最后交易日(「最后交易日」 ) ) 於联交所所报的每股收市价18.62港元折让约1.11%;

(b) 指较截至最后 交易日(「包括该 日」 ) 止最后五个 连续交易日於 联交所所报的 每股平均收市价约18.56港元折让约0.79%. (c) 即相等於截至最后交易日 ( 包括该日 ) 止最后20个连续交易日於联交所所报的每 股平均收市价18.413港元;

及(d) 指较截至最后交易日 ( 包括该日 ) 止最后30个连续交易日於联交所所报的每股平 均收市价约17.72港元溢价约3.91%. 认购价乃参照战略性投资的整体利益及当前股份市场价格以及经本集团与阿里巴巴 集团公平磋商后厘定.董事认为,认购价为公平合理,且符合本公司及股东的整体 利益. C

9 C 股权结构 下表载列本公司於本公布日期及紧随股份认购完成后的股权结构: 於本公布日期 紧随股份认购完成后 股份数目 % 股份数目 % 青岛海尔投资发展有限公司及 附属公司 346,364,000 13.49 346,364,000 13.22 青岛海尔股份有限公司 392,677,482 15.30 392,677,482 14.99 海尔股份 ( 香港 ) 有限公司 831,762,110 32.40 831,762,110 31.75 阿里巴巴特殊目的公司 ― ― 52,389,996 2.00 公众股东 996,306,223 38.81 996,306,223 38.03 总计 2,567,109,815 100.00 2,619,499,811 100.00 附注: 海尔股份 ( 香港 ) 有限公司为青岛海尔股份有限公司的全资拥有附属公司.青岛海尔股份有限公司为 海尔集团公司的非全资拥有附属公司.海尔集团公司与青岛海尔投资发展有限公司一致行动. (C) 可换股及可转换债券协议 日期 二零一三年十二月六日 各订约方 (i) 本公司 ( 作为发行人 ) ;

及(ii) 阿里巴巴特殊目的公司 ( 作为认购人 ) 本金额 可换股及可转换债券的本金额为1,316,036,039港元 发行价 可换股及可转换债券本金额的100% C

10 C 到期日 除非之前已赎回、转换或购买及已注销,本公司应於该可换股及可转换债券发行日 期的三周年(「到期日」)时按该可换股及可转换债券的本金额连同应计及未付利息赎回该可换股及可转换债券. 赎回 本公司不可於到期日前赎回可换股及可转换债券.倘发生可换股及可转债券的条款 及条件所述的若干违规........