PDF《HAIER ELECTRONICS GROUP CO ., LTD .》

3 C 恢复买卖 应本公司要求,股份已自二零一三年十二月六日上午九时正起暂停买卖,以待刊发本公布.本公司已向联交所申请股份自二零一三年十二月九日上午九时正起恢复买卖. 1. 战略性投资介绍 董事会欣然宣布,於二零一三年十二月六日,本集团与阿里巴巴集团(作为投资者)已同意透过战略性投资协议进行战略性合作,以进一步发展目标公司以日日顺为品牌经营之本集团物流业务,目标公司目前为本公司之全资附属公司. 根铰孕酝蹲拾才,阿里巴巴集团之成员公司将同时成为目标公司及本公司之战略性股东.在目标公司业务层面上之战略投资将支持本集团之物流策略发展并强化与阿里巴巴之电子贸易平台天猫之现有业务合作;

在上市公司层面之投资将有助於透过利用本集团覆盖全国特别是三四线市场之分销和配送网路能力,以及阿里巴巴集团之庞大消费者资源、以及於电子贸易平台及消费数治龇矫嬷斓嫉匚,有助於本公司加快扩展家电、家具及浴具等大件货品的分销配送业务和为本公司遍布全国的加盟网路创造更多商业机会.本公司认为,本次战略合作双方优势资源互补,契合互联网时代虚实融合,共建生态圈的发展趋势,诚为公司策略发展的一个里程碑事件. C

4 C 2. 公司结构 目标公司现为本公司的间接全资附属公司及其於战略性投资前后的公司结构如下: 於本公布日期: 於完成战略性投资后: 附注: 根 换股及可 转换债券 协议,阿 里巴巴特 殊目的公 司有权将 可换股及 可转换债 券转换为 海尔 电器特殊目的公司I之特殊目的公司股份(须收到所需中国相关批准)或本公司之可换股及可转换债券 股份,惟 不可同时 进行两项 转换.倘 并未行使 该等权利 ,可换股 及可转换 债券将以 本金 额连同应计及未付利息赎回. 本公司认为,基於执行程序,战略投资项下之建议投资架构将容许本集团及阿里巴巴集团快速达成交易,有助於加快促成双方共同将目标集团发展为中国领先的物流解决方案提供商之愿景. 3. 战略性投资协议 为建立战略性框架以发展目前由目标集团营运之物流业务,本集团之各成员公司与阿里巴巴集团订立下列具法律约束力的协议:(A) 增资及认购协议;

(B) 股份认购协议;

(C)可换股及可转换债券协议;

及(D)股东协议.协议之主要条款载列如下: (A) 增资及认购协议 日期 二零一三年十二月六日 各订约方 (i) 本公司;

(ii) 目标公司;

(iii) 海尔电器中国;

(iv) 海尔电器特殊目的公司II;

及(v) 阿里巴巴香港 C

6 C 增资及认购 於本公布日期,目标公司由海尔电器中国拥有100 % 权益,注册资本为41,870,000 美元.根鲎始叭瞎盒,目标公司的资本已获协定增加至63,439,393 美元及按以下方式认购: 於本公布日期 注资完成后 海尔电器中国 100% 66.0% 海尔电器特殊目的公司II ― 24.1% 阿里巴巴香港 ― 9.9% 注资 各订约方同意:(i)於可转换及可兑换债券发行时,阿里巴巴香港於完成日以现金向 目标 公司出资540,612,315 港元 ;

及(ii) 海尔电器特殊目的公 司II 将於完成日 期后五个营业日内以现金向目标公司出资1,316,036,039港元. 有关目标集团之资料 本集团的物流业务主要由目标集团以「日日顺」品牌经营.目标集团经营日日顺物流十数年, 「仓、配、送、装及售后服务」 的各环节已积累了丰富的物流营运的管理 及运营经验.目标集团的目标是发展成为国内领先的大件货品的端对端一体化物流 解决方案提供者.目标集团会进行重组,并於其后专注於提供仓储和存货管理;