PDF《通灵珠宝股份有限公司》

通灵珠宝股份有限公司 TESIRO Jewelry Inc.

(江苏省南京市雨花台区花神大道

19 号) 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人(主承销商) (深圳市深南大道

4011 号香港中旅大厦

25 楼) 通灵珠宝股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 通灵珠宝股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 发行概况发行股票类型 人民币普通股(A 股) 发行股数 本次拟公开发行股票最多不超过 6,079.89 万股, 不低于发行 后公司总股本的 25%. 本次发行仅为发行人公开发行新股, 发行人 股东不公开发售其所持股份.具体新股发行数量根据募集资金投 资项目资金需求量、新股发行费用和发行价格确定. 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 14.25 元/股 预计发行日期

2016 年11 月11 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 24,319.56 万元 本次发行前股东所持 股份的限售安排、股 东对所持股份自愿锁 定的承诺 公司实际控制人沈东军、马峻承诺:本人除在发行人首次公 开发行股票时根据发行人股东大会决议将持有的部分发行人老股 公开发售外,自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或 者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份.发行人上市后

6 个月内如发行人 股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后

6 个月 期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期限自动延 长6个月.本人所持上述股份在锁定期满后两年内减持的,减持 价格不低于发行价;

在担任发行人董事、监事或高级管理人员期 间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的 百分之二十五;

不再担任上述职务后半年内,不转让本人持有的 发行人股份.本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述 承诺. 实际控制人亲属、公司董事A毅泽承诺:自发行人股票上市 之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人 通灵珠宝股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份. 发行人上市后

6 个月内如发行人股票连续

20 个交易日的收盘价均 低于发行价,或者上市后

6 个月期末收盘价低于发行价,本人所 持发行人股票的锁定期限自动延长

6 个月.本人所持上述股份在 锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;

在担任发行 人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直 接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五;

不再担任上述职 务后半年内,不转让本人持有的发行人股份.本人不会因职务变 更、离职等原因而拒绝履行上述承诺. Eurostar Diamonds International S.A.承诺:对于已持有的公 司股份,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托 他人管理该部分股份,也不由公司回购该部分股份.上述锁定期 满两年内,本公司将减持发行人股份.减持股份的数量上限依据 如下原则确定:减持的股份数量上限=(本公司对发行人进行投资 的原始出资额 9625.28 万元-持有发行人股份期间累积获得的现金 分红金额)/折算价格,其中折算价格为上述锁定期满当月发行人 股价的平均价格;

减持股份的价格不低于发行价.本公司拟减持 发行人股票的,将提前三个交易日通知发行人并予以公告,本公 司承诺将按照《公司法》 、 《证券法》 、中国证监会及上海证券交易 所相关规定办理,本公司持有发行人股份低于 5%以下时除外. 公司董事王芳承诺:本人除在发行人首次公开发行股票时根 据发行人股东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外,自 发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理 本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回 购该部分股份. 发行人上市后