PDF《通灵珠宝股份有限公司》

六、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏的承诺.18

七、填补即期回报措施及相关承诺.18

八、未履行承诺的约束措施.19

九、持股 5%以上股东持股意向及减持意向

19

十、本次发行上市后公司的股利分配政策和现金分红比例规定.22 十

一、公司财务报告审计截止日后的经营情况.23 十

二、本公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书 风险因素 部分,并特别 注意下列风险:24

第二节 本次发行概况

26

第三节 发行人基本情况

27

一、发行人基本资料.27

二、发行人改制重组情况.27

三、发行人股本情况.28

四、发行人经营状况.29

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.33

六、同业竞争与关联交易.33

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.34

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.34

九、财务会计信息.35

第四节 募集资金运用

53 通灵珠宝股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-7

第五节 风险因素和其他重要事项

54

一、供应商集中的风险.54

二、公司产品委外加工的风险.54

三、财务风险.55

四、市场竞争的风险.56

五、公司品牌、注册商标可能被侵犯的风险.56

六、募集资金投资项目的风险.56

七、互联网销售模式的快速兴起对传统销售模式带来冲击的风险.56

八、翡翠市场波动影响发行人经营业绩的风险.57

九、直营店业绩下滑的风险.57

十、 蓝色火焰 切工钻石主要由卢森堡欧陆之星下属企业供应的风险.....57

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

59

一、发行人各方当事人情况.59

二、本次发行上市的重要日期.59

第七节 备查文件

60 通灵珠宝股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-8

第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书的 风险因素 部分,并特别注 意下列事项:

一、本次新股公开发行和老股公开发售方案 2014年4月8日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过《关于公司申请首 次公开发行股票的议案》 ,根据该议案,本次公开发行包括公司公开发行新股及 股东公开发售股份,公开发行数量不超过6,079.89万股,不低于本次公开发行后 总股本的25%. 公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定12个月及以上限售 期的投资者获得配售股份的数量;

如根据发行人与承销商协商确定的发行价格, 本........