PDF《四川省铁路产业投资集团有限责任公司》

四川省铁路产业投资集团有限责任公司

2015 年度第二期超短期融资券募集说明书

1 四川省铁路产业投资集团有限责任公司

2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 注册金额: 人民币

100 亿元 本期发行金额: 人民币

20 亿元 发行期限:

270 天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级: AA+ 主承销商: 联系主承销商: 二一五年九月 四川省铁路产业投资集团有限责任公司

2015 年度第二期超短期融资券募集说明书

2 声明本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册,注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价,也不代表对 本期债务融资工具的投资风险做出任何判断.

投资者购买本企业本期债务融资 工具,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行 承担与其有关的任何投资风险. 本公司总经理办公会已批准本募集说明书,全体高管人员承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具,均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投 资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事 项. 四川省铁路产业投资集团有限责任公司

2015 年度第二期超短期融资券募集说明书

3 目录

第一章 释义5

第二章 投资风险提示及说明

9

一、与本期超短期融资券相关的投资风险

9

二、与本期超短期融资券发行人相关的投资风险

9

第三章 发行条款

18

一、本期超短期融资券主要发行条款

18

二、本期超短期融资券发行安排

19

第四章 本期超短期融资券募集资金用途

22

一、融资目的.22

二、募集资金运用.22

三、发行人承诺.22

第五章 发行人的基本情况

23

一、发行人基本信息.23

二、发行人历史沿革.23

三、发行人的股东及实际控制人

24

四、发行人独立性.26

五、发行人主要子公司情况

27

六、发行人公司治理.43

七、发行人主营业务情况

60

八、发行人主要在建工程和拟建工程

88

九、发行人主营业务发展规划

100

十、发行人所在行业状况及行业地位

103

第六章 发行人资信情况

113

一、发行人信用评级情况

113

二、发行人及其子公司资信情况

114

三、发行人债务违约记录

115

四、发行人已发行债务融资工具偿还情况

115

第七章 本期超短期融资券担保情况.117

第八章 税务事项

118

一、营业税.118

二、所得税.118

三、印花税.118

第九章 违约责任及投资者保护机制.119

一、违约事件.119

二、违约责任.119

三、投资者保护机制.120

四、不可抗力.124

五、弃权.125