PDF《有关出售煤化工业务板块的主要 及》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

(於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司) (股份代号:00991) 公告有关出售煤化工业务板块的主要及关连交易转让协议於2016年6 月30 日,本公司与中新能化签署了转让协议,根眯, 本公司有条件同意出售而中新能化有条件同意收购交易标的,交易标的转让价为人民币1 元;

且本公司同意豁免为目标公司提供部份委托贷款的偿还款项,豁免委托贷款本金金额上限约为人民币100 亿元. 上市规则含义由於转让协议项下交易之一项或多项适用百分比率(定 义见上市规则第14.07条) 高於25% 但低於75%,故转让协议项下拟进行之交易构成了本公司之一项主要交易.因此,根鲜泄嬖14章,须遵守申报、公告及股东批准的规定. 於本公告日,大唐集团及其子公司合计持有本公司约34.77% 的已发行股本,及中新能化为大唐集团全资子公司.因此,中新能化为本公司之关连人士.因此,根鲜泄嬖14A章,转让协议项下拟进行之交易构成本公司一项关连交易,须遵守申报、公告及独立股东批准之规定. C

2 C 就董事经作出一切合理查询后所知,所悉及所信,除大唐集团及其联系人外,概无股东在转让协议项下拟进行之交易中拥有重大权益.因此,大唐集团及其联系人将於临时股东大会上审批转让协议项下拟进行之交易时须放弃表决.除上述者,概无其他股东须在临时股东大会上就审批转让协议项下拟进行之交易时须放弃表决. 独立董事委员会及独立财务顾问由独立非执行董事组成的独立董事委员会将成立,根眯樘蹩疃远懒⒐啥岢鲆饧. 本公司已委任力高企业融资有限公司为独立财务顾问,根眯樘蹩疃员竟径懒⒍挛被峒岸懒⒐啥岢鼋ㄒ. 本公司将尽快考虑召开临时股东大会,以审议并酌情批准转让协议项下拟进行之交易. 载有转让协议详情、就转让协议条款发表意见的本公司独立董事委员会函件,以及独立财务顾问函件的通函,预期将於2016年7月22日或之前寄发给股东. 本公司股东及潜在投资者应注意转让协议项下之交易须待达成若干条件后方可进行,因此交易事项可能或可能不会进行.本公司股东及潜在投资者买卖本公司股份时务请审慎行事. 转让协议於2016年6月30日,本公司与中新能化签署了转让协议,根眯,本公司有条件同意出售而中新能化有条件同意收购交易标的,交易标的转让价为人民币1 元;

且本公司同意豁免为目标公司提供部份委托贷款的偿还款项,豁免委托贷款本金金额不高於人民币100亿元. C

3 C 转让协议的主要条款载列如下: 日期2016年6月30 日协议各方卖方: 本公司;

及买方: 中新能化,一家依泄缮枇⒌挠邢拊鹑喂,由大唐集团全资拥有.买方为本公司之关连人士. 交易标的(1) 本公司持有的能源化工公司100%的股权.能源化工公司持有下述公司的股权:克旗煤制气公司51%的股权;

阜新煤制气公司90%的股权;

多伦煤化工公司60%的股权;

呼伦贝尔化肥公司100%的股权;

大石门水电公司90% 的股权;

多伦水电公司51% 的股权;