PDF《本期短期融资券基本条款》

本期短期融资券基本条款 短期融资券名称 有限责任公司2014年度第五期短 集说明书 国都证券 期融资券募 发行人 国都证券有限责任公司 核定的短期融资券最高发行余额 人民币 ) 26亿元(RMB2,600,000,000.

00 本期发行金额 人民币10亿元(RMB1,000,000,000.00) 短期融资券期限 90天 发行利率 通过招标系统招标确定 发行方式 统以招标方式发行 通过招标系 承销方式 由主承销商组织承销团, 承销团成员按其中 标金额承担承销责任 信用评级机构及评级结果 经联合资信评估有限公司综合评定, 发行人 的主体评级为AA+, 本期短期融资券的评级 为A-1,评级展望为稳定 与本期短期融资券发行有关的中介机构 主承销商 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所 中准会计师事务所有限公司 律师事务所 京市嘉源律师事务所 北 信用评级机构 联合资信评估有限公司 登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司 发行人法定代表人 常 发行人短期融资券发行事务负责人 李蔚 募集说明书 国都证券有限责任公司2014年度第五期短期融资券 发行人重要提示 本期短期融资 做出了任何判 断.投资者购买本期短期融资券,应当认真阅读本文件及有关的信息披露,进行独立的 投资判断. 假记载、误导 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.公司 负 务会计资料真 除发行人外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列 投资者可在本期短期融资券发行期内到中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、 上海清算所网站(www.shclearing.com)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和 其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文. 本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行, 并不表明主管部门对 券的投资价值做出了任何评价,也不表明对本期短期融资券的投资风险 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚 性陈述或重大遗 责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书中财 实、准确、完整. 明的信息或对本募集说明书作任何说明.

1 募集说明书 国都证券有限责任公司2014年度第五期短期融资券 目录

4

第一章:6

6 7

8 第11

一、与本期短期融资券相关的风险

11 11

13 13 第14

一、本期短期融资券基本情况

14 15

16 17 第18

18 19

19 19 第20

20 20

26 29

五、发行人公司治理情况.31

七、发行人人员情况.35

八、发行人主营业务经营情况.36

九、发行人风险管理情况.42

十、发行人所在行业的发展现状及趋势展望.45 十

一、发行人未来发展规划与展望.51 释义. 募集说明书概要

一、发行人概况.

二、发行人主要财务数据.

三、本期短期融资券概要. 二章:本期短期融资券风险提示

二、与发行人相关的风险.

三、政策风险与法律风险.

四、行业竞争风险. 三章:本期短期融资券情况

二、本期短期融资券发行安排.

三、发行人声明和保证.

四、投资者认购承诺. 四章:发行人信息披露承诺

一、本次发行相关文件.

二、定期信息披露.

三、重大事项.

四、本息兑付. 五章:发行人基本情况.

一、基本情况.

二、历史沿革及股权变动.