PDF《本期短期融资券基本条款》

3 -1,496.13

4 2,192.9 筹资活动产生的现金流量净额 -10,

6 - 491.92 -44,590.6 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2

0 -420.99 02.51 -2.4 现金及现金等价物净增加额 -210,426.41 -138,652.83 -525,398.64 期末现金及现金等价物余额 371,396.18

58 ,822.59 720,475.42

1

(四)监管指标情况 及风险控制指标(母公司口径) 年末

20 2011 年末 表:发行人最近三年期末净资本 项目

2013 12 年末 净资本(亿元) 43.03 54.94 44.50 净资产(亿元) 60.33 59.14 61.4 净资本/各项风险准备之和 1175.50 2, % 2,356.48% % 213.30 净资本/净资产 71.3 89.48% 4% 75.25% 净资本/负债 505.98% 2,740.36% 3,260.39% 净资产/负债 709.30% 3,641.79% 3,643.69% 自营权益类证券及证券衍生品/净资本 66.0 28.04% 33.65% 8% 自营固定收益类证券/净资本 12.10% 14.85% 20.97% 资券概

1、短期融资券名称

2014 年度第五期短期融资券

三、本期短期融 要 国都证券有限责任公司

2、发行人 国都证券有限责任公司

3、主承销商 中信建投证券股份有限公司

4、短期融资券最高发行余额 人民币

26 亿元

5、待偿还短期融资券余额 人民币

15 亿元

6、本期发行金额 人民币

10 亿元

7、招标总额 人民币

10 亿元

8、短期融资券期限

90 天8募集说明书 国都证券有限责任公司2014年度第五期短期融资券

9、计息年度天数

365 天

10、短期融资券面值 人民币壹佰元($100 元)

11、发行价格 发行 按本期短期融资券面值

100 元,平价

12、发行利率 过招标系统招标决定,在短期融资券存续期内固定不 变 本期短期融资券采用固定利率方式,票面年利率将通

13、计息方式 本期短期融资券采用单利按年计息,不计复利

14、发行范围及对象 (国家法律、 投资者除外) 向全国银行间债券市场投资者公开发行 法规禁止购买的

15、发行方式 本期短期融资券通过全国银行间债券市场债券发行 系统公开招标的方式发行

16、承销方式 由主承销商组织承销团,承销团成员按其中标金额承 担承销责任

17、招标标的 本期短期融资券的票面年利率

18、认购单位 低认购金额是人民币 1,000 万元, 且认购金额必须是人民币 1,000 万元的整数倍. 本期短期融资券最

19、短期融资券形式 本期短期融资券采用实名记账式

20、公告日 日(T-4 日)

2014 年11 月10

21、招标日 日(T-1 日)

2014 年11 月13

22、发行首日

2014 年11 月13 日(T-1 日)

23、分销日

2014 月14 日(T 日) 年11

24、缴款日

2014 年11

14 日(T 日) 月

25、起息日

2014 年11 月14 日(T 日)

26、债权债务登记日

2014 年11 月14 日(T 日)

27、交易流通日

2014 年11 月17 日

28、到期日

2015 年2月12 日(T+90 日)

29、付息、兑付日

2015 年2月12 日(T+90 日),如遇法定节假日或休 息日,则顺延至其后的第一个工作日兑付,顺延期间

9 募集说明书 国都证券有限责任公司2014年度第五期短期融资券 不另计利息

30、兑付价格 兑付 本期短期融资券到期日按照面值和利息

31、付息、兑付方式 兑付日兑付. 前5个工作........