PDF《本期短期融资券基本条款》

三、股权结构及股东基本情况.

四、公司重要权益投资情况.

2 募集说明书 国都证券有限责任公司2014年度第五期短期融资券

3 第56

57 66 第73

一、募集资金用途

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73 第74

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二、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

75 第80

80 80

80

第十章:信用评级情况

81 81

81 第83 第84 ....84

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88

五、信用评级机构.89

六、登记托管机构.89 第十三章:备查资料.90

一、备查文件.90

二、查询地址.90 六章:发行人财务状况分析

一、发行人主要财务数据.

二、发行人财务数据分析. 七章:本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况.

二、发行人承诺.

三、历史短期融资券发行情况. 八章:公司董事、监事及高级管理人员.

一、董事、监事、高级管理人员的基本情况. 九章:短期融资券涉及税务等相关问题分析.

一、营业税.

二、所得税.

三、印花税.

一、信用评级报告的内容摘要.

二、跟踪评级安排. 十一章:法律意见书摘要. 十二章:本期短期融资券发行有关机构.

一、发行人.

二、承销团成员.

三、发行人律师.

四、审计机构. 募集说明书 国都证券有限责任公司2014年度第五期短期融资券 释义 券/发行人/本公司/公司 公司 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 国都证 指国都证券有限责任 母公司 指国都证券有限责任公司本部 证券公司短期融资券 定的 指根据《证券公司短期融资券管理办法》规 证券 公司以短期融资为目的,在银行间债券市场发行的, 约定在一定期限内还本付息的金融债券 本期短期融资券 10亿元、 期限为90天的 国都证券有 指发行金额为人民币 限责任公司2014年度第五期短期融资券 本次发行 指本期短期融资券的发行行为 发行公告 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的《国都证券有限责任公司2014年度第五期短期融 资券发行公告》 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 募集说明书 制作的《国都证券有限责任公司2014年度第五期短期融 资券募集说明书》 人民银行 指中国人民银行 证监会 指中国证券监督管理委员会 国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 中央国债公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指中信建投证券股份有限公司 国都证券有限 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的《 责任公司2013-2014年度短期融资券承销协议》 承销团 指为本次发行根据承销团协议组织的承销团 承销团协议 指承销各方为承销本期短期融资券签订的《国都证券有 限责任公司2013-2014年度短期融资券承销团协议》

4 募集说明书 国都证券有限责任公司2014年度第五期短期融资券

5 招标系统 指中国人民银行债券发行系统 管理办法 》 指《证券公司短期融资券管理办法 工作日 指每周一至周五(不包括法定节假日或休息日) 募集说明书 国都证券有限责任公司2014年度第五期短期融资券

第一章:募集说明书概要 集说明书全文做扼要提示.投资者做出投资决策前,应该认真阅读本 募集说明书的全文.

(一)发行人基本情况 责任公司 成立日期:2001年12月28日 证券承销与保荐;