PDF《江苏苏利精细化工股份有限公司》

(一)原项目计划投资和实际投资情况 原项目建设内容主要包括 2,500 吨三聚氰胺聚磷酸盐、 10,000 吨复配阻燃母粒及仓 库,计划投资人民币 14,713.99 万元,其中:建设投资人民币 9,167.68 万元,流动资 金人民币 5,546.31 万元,项目计划建设期为

2 年. 截至

2018 年11 月6日,原项目已累计投入项目资金人民币 3,685.46 万元,形成 1,000 吨三聚氰胺聚磷酸盐生产能力并基本完成仓库建设,未使用募集资金余额人民币 11,303.41 万元(含孳息).基于产品市场推广到成熟阶段尚需一定时间,为提高募集资 金使用效率,公司决定不再使用募集资金新建 1,500 吨三聚氰胺聚磷酸盐生产线及 10,000 吨阻燃母粒生产线.

(二)募投项目变更情况 根据项目实际进展及经营需要,公司拟将原项目投资总额变更为人民币 5,858.96 万元,预计将于

2019 年6月30 日前结项;

并将调减的人民币 9,130.00 万元用于百力 化学十溴二苯乙烷及相关配套工程的建设投资. 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 已经公司第二届董事会第二十一次会议 以及

2018 年第二次临时股东大会审议通过.

(三)变更后的募投项目情况 新项目建设内容主要包括年产 15,000 吨十溴二苯乙烷、 32,600 吨氢溴酸以及 1,500 吨水处理剂氯化铝溶液,预计总投资额为人民币 19,374.49 万元,其中建设投资人民币 16,708.95 万元, 铺底流动资金人民币 2,665.54 万元. 新项目预计正常投产并产生收益 的时间为

2020 年6月. 新项目所需资金由本次拟变更项目的部分募集资金投入人民币 9,130.00 万元,其 中部分募集资金投入中的人民币 49,584,150.00 元由苏利股份向百力化学进行增资投入, 剩余部分募集资金投入中的人民币 41,715,850.00 元由苏利股份向百力化学提供借款并 收取借款利息(按中国人民银行即期基准利率计取利息);

同时,百力化学的少数股东 OXONASIAS.R.L.按其股权比例同比例现金增资百力化学人民币 21,250,350.00 元;

剩余 不足部分由百力化学自筹. 公司、百力化学、中国银行股份有限公司泰兴支行、保荐机构广发证券股份有限公 司于

2018 年12 月5日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,百力化学开立了募 集资金专项账户, 账号为 481972533580. 该专户仅用于百力化学十溴二苯乙烷及相关配 套工程项目募集资金的存储和使用,不作其他用途. 截至

2018 年12 月31 日,新项目已累计投入项目资金人民币 1,451,100.00 元,募 集资金专项账户余额为人民币 89,874,264.18 元(含孳息).

五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资 金管理规定》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际 使用情况,不存在募集资金管理违规的情况.公司对募集资金的投向和进展情况均如实 履行了披露义务.

六、 保荐机构对募集资金的核查意见 针对公司

2018 年度募集资金实际存放与使用情况,保荐机构广发证券股份有限公 司发表核查意见如下:苏利股份

2018 年募集资金的使用与管理基本规范,并及时履行 了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致;

保荐机构对苏利 股份董事会披露的

2018 年度募集资金使用情况无异议.