PDF《GCL New Energy Holdings Limited》

3 - (2) 强制购回期 自愿购回期届满后 ( 「强制购回期」 ) ,买方可以书面通知的方式要求苏州协鑫新能源 以约人民币420.0百万元的代价购回出售目标,而苏州协鑫新能源不得拒绝买方提出 的购回出售目标的要求,并须於收到买方书面通知后30日内支付购回代价. 强制购回期内,买方可将其出售目标的部分或全部股权转让予任何其他方. (3) 买方的提前购回权 买方有权在交易文件规定的情形及条款下以书面通知的方式要求苏州协鑫新能源在 自愿购回期内购回出售目标.在此情况下,苏州协鑫新能源须於收到买方书面通知 后15日内购回出售目标并以现金支付相关代价. 出售事项的财务影响 出售事项完成后,苏州协鑫新能源仍保留对出售目标的管理控制权.此外,鉴於本公司 须於自愿购回期届满后购回出售目标的100%股权,因此出售目标仍为本公司的附属公 司.除了苏州协鑫新能源向谘询公司支付的顾问费外,出售事项不会对本集团产生任何 重大财务影响. 交易文件项下交易的理由及裨益 交易文件的条款乃与买方公平磋商后协定.作为光伏电站项目的开发商,本集团不时需 要资金用於建设其光伏电站项目.董事认为,本集团可利用股权转让协议项下的出售目 标的现有投资衍生额外流动资金,并从短期动用出售所得款项中获益,以支持其业务及 营运活动. 基於上述理由,董事相信及认为交易文件的条款属公平合理,符合本公司及股东的整体 利益. -

4 - 上市规则的涵义 由於出售事项的最高适用百分比率超过5%但低於25%,因此订立交易文件属於本公司的 须予披露交易,须遵守上市规则第14章的申报及公告规定. 交易文件项下交易相关方的资料 本集团 本集团主要从事电力销售、光伏电站的开发、建设、经营及管理. 苏州协鑫新能源 苏州协鑫新能源主要从事光伏电力投资、投资管理与谘询、企业管理谘询、光伏电力项 目相关的技术开发、技术转让和技术谘询,以及光伏材料和设备的销售. 宁夏协鑫新能源 宁夏协鑫新能源主要从事光伏电力投资、投资管理与谘询、企业管理谘询、光伏电力项 目相关的技术开发、技术转让和技术谘询,以及光伏材料和设备的销售. 买方 买方为於中国成立的有限责任公司.於本公告日期,买方由粤港澳大湾区产融投资有限 公司全资拥有,作为其专业投资平台.买方主要从事资产管理、土地评估、物业投资、 项目投资、股权基金投资等. 就董事作出合理查询后所知、所悉及所信,买方及其最终实益拥有人均为本公司及其关 连人士的独立第三方. -

5 - 谘询公司 谘询公司为於中国成立的有限责任公司.於本公告日期,谘询公司由粤港澳大湾区产融 投资有限公司间接全资拥有,主要从事企业管理谘询服务、企业财务谘询服务、信息技 术谘询服务等. 就董事作出合理查询后所知、所悉及所信,谘询公司及其最终实益拥有人均为本公司及 其关连人士的独立第三方. 出售目标 出售目标为四家於中国成立的有限责任公司,均为本公司的间接非全资附属公司.该等 公司主要从事光伏发电项目的开发、投资、建设及运营,并合共持有约80兆瓦的光伏电 站项目. 下表载列出售目标的若干财务资料,乃摘自根泄峒谱荚虮嘀频慕刂炼阋黄吣晔 二月三十一日止年度的经审核财务报表与截至二零一八年十二月三十一日止年度的管理 账目: 截至二零一七年 十二月三十一日止年度 截至二零一八年 十二月三十一日止年度 人民币千元 人民币千元 (未经审核) 除税前溢利