PDF《配发结果公告 概要》

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3 C 配发结果公告 概要 发售价及所得款项净额 ? 发售价定为每股 H 股3.

00 港元 (不包括 1% 经纪佣金、0.0027% 证监会交易徵 费及 0.005% 香港联交所交易费) . ? 根⑹奂勖抗 H 股3.00 港元计算,经扣除包销佣金及其他有关全球发售的 估计开支后,假设超额配股权不获行使,本公司将收取的全球发售所得款项 净额估计约为 352.6 百万港元. 根愀酃⑹圩鞒龅纳昵 ? 合共接获 10,811 份根愀酃⑹垡园咨盎粕昵氡砀褚约巴腹醒虢 算系统向香港结算及利用白表 eIPO 服务以白表 eIPO 发出电子认购指示提出 的有效申请,认购合共 581,961,000 股香港发售股份,相当於香港公开发售初 步可供认购的香港发售股份总数 13,334,000 股约 43.64 倍.香港公开发售初 步发售的发售股份已获大幅超额认购.因此,招股章程 「全球发售的架构- 香港公开发售-重新分配及回补 」 一节所述的重新分配程序已获应用,合共 26,668,000 股发售股份已自国际发售重新分配至香港公开发售. ? 由於该重新分配,香港公开发售项下发售股份的最终数目为 40,002,000 股发 售股份,占全球发售 (於任何超额配股权获行使前) 初步可供认购的发售股份 总数的约 30%.香港公开发售提呈发售的发售股份已按下文 「香港公开发售的 分配基准」 一段所载基准有条件分配. C

4 C 国际发售 ? 国际发售初步发售的发售股份已获适度超额认购及 6,666,000 股H股已於国 际发售超额分配.国际发售项下发售股份的最终数目为 93,332,000 股发售股 份,占全球发售 (於任何超额配股权获行使前) 的发售股份总数的约 70%, 或99,998,000 股发售股份,占全球发售 (假设超额配股权获全面行使) 的发售 股份总数约 71.43%.合共

54 名承配人获配发两手或以下的发售股份,占国 际发售项下

116 名承配人约 46.55%.经重新分配后,该等承配人获配发合共 108,000 股发售股份,相当於最终国际发售股份数目的约 0.11% (於任何超额 配股权获行使前) . ? 根牖蹲收叨┝⒌幕蹲市,由基石投资者认购的发售股份数 目现已厘定.旭阳煤化工集团有限公司已透过一项名为 「华宝境外市场投资 35-3 号系列二期 QDII 单一资金信托 (Hwabao Overseas Investment Series

2 No. 35-3 QDII Single Money-trust)」 的信托 (该信托由华宝信托有限责任公司 (Hwabao Trust Co., Ltd) ( 「合格境内机构投资者」 ) 管理,受托人指获中国相关 政府机关认可的合格境内机构投资者) 认购 13,000,000 股H股,相当於 (i) 全 球发售完成后本公司已发行股本总额约 2.44%;

及(ii) 全球发售提呈的发售股 份数目的约 9.75% (假设超额配股权并无获行使) .有关基石投资者的更多详 情,请参阅招股章程 「基石投资者」 一节. ? 董事确认,由或透过独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人及 包销商根蚍⑹叟涫鄣姆⑹酃煞莞盼夼涫塾璞竟救魏魏诵墓亓耸 (该 词汇的定义见 《上市规则》 ) ,亦无配售予任何关连客户 (配售指引所载) 或配售 指引第 5(2) 段所载的人士 (不论以其本身名义或透过代名人) . ? 董事确认,并无承配人将个别获配售超过紧随全球发售后本公司经扩大已发 行股本的 10% (於任何超额配股权获行使前) .董事确认,(a) 紧随全球发售后 本公司将不会新增任何主要股东 (定义见 《上市规则》 ) ;