PDF《配发结果公告 概要》

5 百万港元或以下 (根罡叻⑹奂 每股发售股份 3.39 港元而计算,不包括 1% 经纪佣金、0.0027% 证监会交易徵费及 0.005% 香港联交所交易费) 的香港发售股份提出 (相当於甲组初步包括的 6,667,000 股香港发售股份约 44.97 倍) ,而涉及总数 282,171,000 股香港发售股份的合共

109 份 申请乃就认购总额为

5 百万港元以上 (根罡叻⑹奂勖抗煞⑹酃煞 3.39 港元而计 算,不包括 1% 经纪佣金、0.0027% 证监会交易徵费及 0.005% 香港联交所交易费) 的 香港发售股份提出 (相当於乙组初步包括的 6,667,000 股香港发售股份约 42.32 倍) . 未按照申请表格所载指示填妥的

3 份无效申请已遭拒绝受理.16 份重复申请或疑属 重复申请已被识别及拒绝受理.概无申请因退票而遭拒绝受理.1 份申请因属无效 C

9 C 申请而遭拒绝受理.并无认购超过香港公开发售下初步可供认购的香港发售股份 50% (即超过 6,667,000 股H股) 的申请已被识别.香港公开发售中提呈发售的发售股 份乃根挛 「香港公开发售的分配基准」 一段所载列的基准有条件地进行分配. 国际发售 国际发售初步发售的发售股份已获适度超额认购及 6,666,000 股H股已於国际发售超 额分配. 根史⑹鄯峙溆璩信淙说姆⑹酃煞葑钪帐课 93,332,000 股发售股份,占全 球发售 (於任何超额配股权获行使前) 的发售股份总数的约 70%,或99,998,000 股 发售股份,占全球发售 (假设超额配股权获全面行使) 的发售股份总数约 71.43%. 合共

54 名承配人获配发两手或以下的发售股份,占国际发售项下

116 名承配人约 46.55%.经重新分配后,该等承配人获配发合共 108,000 股发售股份,相当於最终 国际发售股份数目的约 0.11% (於任何超额配股权获行使前) . 基石投资者 根⑹奂勖抗煞⑹酃煞 3.00 港元及根泄烧鲁 「基石投资者」 一节所披露与基石 投资者订立的基石投资协议,由基石投资者认购的发售股份数目现已厘定如下 (假 设超额配股权并无获行使) : 已认购 H 股数目 占发售股份 概约百分比 * 占全球发售 完成后已 发行股本 总额概约 百分比 * 旭阳煤化工集团有限公司 (透过一项由合格境内机构 投资者 (1) 管理的信托) 13,000,000 9.75% 2.44% C

10 C * 假设超额配股权并无获行使. (1) 该信托名为「华 宝境外市场投资35-3 号系列二期QDII 单一资金信托(Hwabao Overseas Investment Series

2 No. 35-3 QDII Single Money-trust)」 ,由华宝........