PDF《穹顶之下,梦在“蓝”天》

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7 页 《主题周报:动力火车・一周回顾》仅供参考,不构成买卖依据,据此入市,风险自负. 半污水处理公司为地方国企,在国企改革的大背景下,这些公司将分享巨大改革红利. (3)策略思路:一是直接受益 水十条 的龙头企业,推荐桑德环境(000826);

二是 PPP 模式先行先试 企业,推荐巴安水务(300262);

三是拥有技术优势的企业,推荐碧水源(300070);

四是受益国企改革红利或 具备较强并购重组动机的企业.推荐中山公用(000685)、洪城水业(600461).

二、周末主题要闻 先行・方向

1、大气治理: 《穹顶之下》 ,梦在 蓝 天 【事件】 事件一:2 月28 日,柴静斥资

100 万拍摄雾霾大型记录片《穹顶之下》 ,其内容之震撼,瞬间刷屏了微信朋 友圈.事件二:27 日,四川省加大雾霾治理力度,出台《四川省灰霾污染防治办法》 .事件三:继2014 年北京通 过并实施《北京市大气污染防治条例》后,今年天津、安徽、江苏等多地都出台了《大气污染防治条例》 ,均于

3 月1日起正式施行. 【点评】

1、 绿色 发展深入人心,大气治理梦在 蓝 天.全国雾霾天气在经历多年治理后依旧十分严重,大气污 染治理仍将是环境治理投资的重点. 第三方治理的出台更是为大气治理等环保板块的发展提供巨大的驱动力, 相 关企业由单纯的设备提供商向整体治污方案设计、治污设备提供、设备运营维护的一体化环保服务商转变,市场 不断扩张.今年春节,多地提出少放烟花爆竹,应者如云.可见,绿色发展概念已被广泛接纳,成为大气治理的 强劲驱动力.

2、法制先行,未来 蓝 天不会太远.随着绿色概念不断深入人心,各地两会不约而同地把大气治理提为 焦点.2015 年,各地 两会 均给予环保以高度重视,多地政策均指向环保,各项措施极为具体,可操作性极 大;

据调查, 大气十条 出台至今,已取得一定成效,74 个城市

2014 年PM2.5 的年均浓度有所下降,平均下 降11.1%, 其中三大重点区域, 京津冀下降了 12.3%, 长三角下降了 10.4%, 珠三角下降了 10.6%. 此外, 进入

2015 年, 《新环保法》正式启动,空气首次进入政绩考核范围,表示大气治理的重要性进一步提升. 《大气污染防治法 (修订草案) 》今年出台预期强烈,另外,环境税和 VOCs 排污收费制度等的预期出台也会增加大气监测和治理 领域的市场需求.在强有力的政策支持下,空气治理及检测仪器厂商等将唤起新的活力.

3、新能源、清洁能源成为治理手段之一,带动相应行业发展.大气治理需多方协助.在针对大气污染的治 理措施中,河北提出要大幅压减煤炭用量,提高清洁能源利用比重,同时抓紧制订《河北省气候资源开发利用和 保护条例》 ;

江苏推广应用新能源汽车

1 万辆,计划将公交车、环卫专用车、邮政专用车、物流专用车、市政公 交等公共服务领域用车由传统能源汽车逐步向新能源汽车转变.因此,在空气治理的过程中,市场对新能源等行 业的需求也随之增加,相关企业发展利好. 【标的】 龙净环保(600388) :公司是我国环境保护除尘行业的首家上市公司,除尘领域市场占有率第一,脱硫和脱 硝行业前五,总收入规模行业排名第一;

超低排放涉及除尘/脱硫/脱硝等诸多环节,业务线最全. 雪迪龙(002658) :公司是专业从事分析仪器仪表、环境监测系统和工业过程分析系统的研发、生产、销售. 首先,公司受益于中小锅炉市场启动和大气污染排放标准的提高;