PDF《大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第三期中期票据信用评...》

24 个职能部室.截至

2018 年9月底,公司下属一级子公司

52 家. 截至

2017 年底,公司合并资产总额 3325.40 亿元, 所有者权益合计 682.98 亿元 (含 少数股东权益 227.06 亿元) ;

2017 年公司实现 营业总收入 1601.62 亿元, 利润总额 8.30 亿元. 截至

2018 年9月底,公司合并资产总额 3409.87 亿元, 所有者权益合计 744.79 亿元 (其 中少数股东权益 258.36 亿元) ;

2018 年1~9 月, 公司实现营业总收入 1295.73 亿元,利润总额 12.19 亿元. 公司地址:山西省大同市矿区新平旺;

法 定代表人:郭金刚.

二、本期中期票据概况 公司于

2018 年注册额度为

60 亿元的中期 票据,本期拟发行

2019 年度第三期中期票据 (以下简称 本期中期票据 ) ,基础发行额度

15 亿元,发行金额上限

25 亿元,募集资金拟 用于偿还公司有息债务.本期中期票据无担 保.本期中期票据在条款设置上区别于普通中 期票据,具有一定特殊性. 在赎回权方面,本期中期票据于公司依照 发行条款的约定赎回前长期存续,并在公司依 据发行条款的约定赎回时到期.在本期中期票 据第

5 个付息日和其后每满

5 年的对应日,公 司有权按面值加应付利息(包括所有递延支付 的利息)赎回本期中期票据.公司决定行使赎 回权时,须于赎回日前一个月,由公司按照有 关规定在主管部门制定的信息披露媒体上刊 登《提前赎回公告》 ,并由银行间市场清算所 股份有限公司代理完成赎回工作. 在利率方面,本期中期票据采用固定利率 计息,前5个计息年度利率保持不变,自第

6 个计息年度起,每5年重置一次票面利率.其 中前

5 个计息年度票面利率为初始基准利率加 中期票据信用评级报告 大同煤矿集团有限责任公司

5 上初始利差1 ,如公司选择不赎回本期永续票 据,从第

6 个计息年度票面利率调整为当期基 准利率加初始利差加

300 个基点,此后每

5 年 重置票面利率以当期基准利率加初始利差再 加300 个基点.如因宏观经济及政策变化等因 素影响导致当期基准利率在利率重置日不可 得,票面利率将采用票面利率重置日之前一期 基准利率加上初始利差再加上

300 个基点确 定. 在清偿顺序方面,本期中期票据的本金及 利息在破产清算时的清偿顺序等同于公司其 他待偿还债务融资工具. 在递延利息支付方面,本期中期票据每个 付息日,除发生强制付息事件,公司可自行选 择将当期利息及按照本条款已经递延的所有 利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不 受任何递延支付利息次数的限制;

利息递延不 构成公司未能按照约定足额支付利息.每笔递 延利息在递延期间按当期票面利率累计计息. 如公司决定付息,每个付息日前

5 个工作日, 公司需按照有关规定在主管部门指定的信息 披露媒体上刊登《付息公告》 ,并在付息日按 票面利率由银行间市场清算所股份有限公司 代理完成付息工作;

如公司决定递延支付利 息,公司及相关中介机构在付息日前

10 个工 作日披露《递延支付利息公告》 .强制付息事 件是指在付息日前

12 个月内,如果公司向普 通股股东分红(按规定上缴国有资本收益除 外)或减少注册资本,公司不得递延当期利息 以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳 息.公司存在递延支付利息情形下,直至已递 延利息及其孳息全部清偿完毕,不得从事向普 通股股东分红(按规定上缴国有资本收益除 外)或减少注册资本行为.如果发生强制付息 事件时公司仍未付息,或公司违反利息递延下 的限制事项,本期中期票据的主承销商将召集