PDF《ZHONG FA ZHAN HOLDINGS LIMITED》

技术供应商向本公司附属公司授出独家权利及许可使用权,以於Suncool认购事项完成后使用太阳能相关技术及设备(「该 等技术及设备」 ) ,年期为15年.该等技术及设备将用於本集团建议之新太阳能业务. 技术供应商有权向本集团收取版税,金额相当於新太阳能业务所得收益之5%.该等交易及本公司建议之新太阳能业务详情载於日期为二零一五年八月十三日之通函. 截至二零一五年九月三十日止六个月,本公司向投资者认购事项项下之两名投资者以每股2.10港元之价格发行9,000,000股每股面值0.01港元之普通股,并获得18,900,000港元的所得款项总额. 於报告期间后,分别根蹲收呷瞎菏孪罴Suncool认购事项,本公司向多名投资者及一名技术供应商以每股2.10港元之价格分别发行21,000,000股及6,000,000股每股面值0.01港元之普通股,并获得56,700,000港元的所得款项总额.此外,本公司向技术供应商以每股认股权证股份2.50港元之行使价按零认购价发行24,000,000份认股权证. 所得款项拟用作(i)发展中国之太阳能业务;

(ii) 一般营运资金及(iii) 偿还控股股东的贷款. C

10 C 管理层讨论及分析业务回顾於二零一五年九月三十日止六个月(「回 顾期内」 ) ,本集团主要於中华人民共和国(「中 国」 ) 从事国内市场的珠宝批发业务.惟中华人民共和国(「中 国」 ) 政府推行「节 俭风」 以及市场竞争激烈,而集团业务规模相对较小,难以争取有利的议价条款, 使经营情况越加严峻. 有见及此,集团为扩阔收入来源,积极寻求多元化发展,於二零一五年七月一日, 集团正式宣布进军新能源业务的发展,与瑞典Suncool AB,即ClimateWell AB (publ) ( 「ClimateWell」 ) 旗下公司,签订认购协议(「Suncool认购协议」 ) ,以认购价每股2.10 港元向Suncool AB配发及发行6,000,000股本公司之新股份及向Suncool AB授予认股权证,以按行使价每股认股权证股份2.50港元认购合共24,000,000股本公司之新股份.此外,本集团於同日亦分别与六名独立投资者签订认购协议(「投 资者认购协议」 ) ,以认购价每股2.10港元向六名独立投资者配发及发行合共36,000,000股本公司之新股份. 同日,Suncool AB及本公司之全资附属公司国力集团有限公司(「国 力」 ) 就向国力签订技术协议(「技 术协议」 ) 授出独家权利及许可,以於楼宇太阳能热驱动室内气候解决方案及大中华地区使用专有三重态吸收技术之有关太阳能加热及制冷收集器之CoolStore理念知识产权及许可技术,期限为15年.此外,本集团亦於同日与中国环保电力翘楚中国节能环保集团公司(「中 国节能环保」 ) 旗下的中英低碳创业(江 阴) 投资有限公司订立提供谘询服务协议(「谘 询协议」 ) ,向本集团提供专业顾问支援. 有关Suncool认购协议、投资者认购协议、技术协议及谘询协议的详情请参阅载於本公司日期为二零一五年七月五日之公告及二零一五年八月十三日之通函. C

11 C 本集团直至二零一五年十一月二日合共完成36,000,000股的股份认购,所得款项总额为约75.6百万港元.扣除本公司应付之相关开支后,所得款项(i)约50.0百万港元用作於中国发展太阳能业务;

(ii)约7.6百万港元用作偿还本公司控股股东的贷款;

及(iii)余下总所得款项用作本集团一般营运资金.於本公告日期前本集团尚未动用有关款项净额. 前景展望未来,中国的真品珠宝业务前景预计将会继续面对炽烈的竞争.本集团会继续采取审慎方针,积极节省直接及间接成本,藉此维持稳定的经营环境;