PDF《越秀企业（ 集团）有 限公司》

5 C 待公开发售之若干先决条件获达成后,本公司将於实际可行情况下尽快向合资格股东 寄发一份载有公开发售详情之章程文件. 建议公开发售 公开发售之基准 公开发售之基准 : 按於记录日期每持有10股现有已发行股份获发3股发售股份 (凑整至接近一股) 之基准.不会向除外股东提呈发售股份, 而发售股份项下之零碎配额将不被暂定配发或发行 认购价 : 於接纳时应悉数支付每股发售股份1.61港元 於本公布日期 : 7,138,075,914股股份已发行股份数目 於本公布日期根 : 58,674,000股份行使尚未行使 购股权可予发行 的股份最高数目 发售股份数目 : 不少於2,141,422,774股发售股份 (假设概无尚未行使购股权於 记录日期或之前获行使) 及不多於2,159,024,974股发售股份 (假 设所有尚未行使购股权於记录日期或之前获行使) 越秀承诺将认购的 : 根豢沙坊爻信,越秀已不可撤回地承诺认购或促使认购 发售股份数目 人认购公开发售项下所有配额,即合共998,980,574股发售股份 包销商包销的发售 : 所有发售股份 (不包括越秀根豢沙坊爻信到幽苫虼偈谷瞎 股份最高数目 之发售股份数目) ,即不少於1,142,442,200股发售股份 (假设概 无尚未行使购股权於记录日期或之前获行使)及不超过1,160,044,400股发售股份 (假设所有尚未行使购股权於记录日 期或之前获行使) ,当中包括汇集零碎配额而产生但不会根 公开发售暂定配发的发售股份 C

6 C 扣除费用前公开 : 不少於约3,447,690,000港元及不多於约3,476,030,000港元 发售将筹集的 款项 申请超额发售股份 : 不适用 假设概无尚未行使购股权於公开发售完成或之前获行使,则发售股份 (2,141,422,774股发 售股份) 於本公布日期约相当於本公司全部已发行股本约30.00%,相当於经公开发售扩 大后本公司已发行股本约23.08%. 根⑹劭捎璺⑿械姆⑹酃煞莸氖拷都锹既掌诨蛑耙蛐惺股形葱惺构汗 权可能获配发及发行任何额外股份按比例增加.於本公布日期,尚有附带认购权利以认 购58,674,000股股份的尚未行使购股权.假设所有尚未行使购股权附带的认购权获悉数行 使,而股份根眯惺轨都锹既掌诨蛑盎衽浞⒓胺⑿,则预计已发行股份数目将增加 至7,196,749,914股股份,而根⑹劢璺⑿械姆⑹酃煞菔拷黾又2,159,024,974 股发售股份. 於本公布日期,除尚未行使的购股权外,本公司并无其他衍生股份、购股权、认股权证 及可换股权利或其他类似权利可转换或兑换为股份. 认购价 认购价 (即每股发售股份1.61港元) 须於申请时缴足.认购价较: i 於最后交易日期在联交所所报之收市价每股股份1.90港元折让约15.26%;

ii 於截至及包括最后交易日期止最后五个连续交易日之平均收市价每股股份1.90港元折 让约15.26%;

iii 於截至及包括最后交易日期止最后十个连续交易日之平均收市价每股股份1.87港元折 让约13.90%;

iv 按於最后交易日期在联交所所报之收市价1.90港元计算之理论除权价每股股份约1.83 港元折让约12.02%;

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7 C v 於本公布日期在联交所所报之收市价每股股份1.90港元折让约15.26%;

及vi 二一年六月三十日 (即本集团之最近期未经审核综合财务资料之编制日期) 每股 股份之未经审核综合资产净值2.00港元折让约19.50%. 认购价乃由本公司及包销商经计及 (其中包括) (i)本公布刊发前股份最近价格表现;