PDF《北京京能热电股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变...》

1 证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2013-04 北京京能热电股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示

1、发行数量:361,271,676 股.

2、发行价格:6.92 元/股.

3、发行对象及限售期: 序号 认购对象 发行数量(股)限售期(月) 限售截止日

1 财通基金管理有限公司 39,170,000

12 2014 年3月28 日2太平洋资产管理有限责任公司 36,170,000

12 2014 年3月28 日3申能股份有限公司 36,170,000

12 2014 年3月28 日4宏源证券股份有限公司 36,170,000

12 2014 年3月28 日5南方基金管理有限公司 38,170,000

12 2014 年3月28 日6山西国际电力集团有限公司 72,170,000

12 2014 年3月28 日7北京京国发股权投资基金 (有限合 伙) 36,170,000

12 2014 年3月28 日8华夏资本管理有限公司 36,170,000

12 2014 年3月28 日9北京市基础设施投资有限公司 30,911,676

12 2014 年3月28 日 合计 361,271,676 - -

4、预计上市流通日期:2014 年3月29 日.

5、资产过户情况:公司本次发行的 361,271,676 股股份全部以现金认购, 不涉及资产过户问题.

6、 本公司已于

2013 年3月29 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司出具的证券变更登记证明. 公司本次非公开发行 361,271,676 股股份的相 关证券登记手续已办理完毕.

2 释义除非另有说明,下列简称具有如下含义: 本公司、 公司、 上市公司、 发行人、京能热电 指 北京京能热电股份有限公司,上海证券交易所上市 公司,股票代码

600578 本次发行、 本次非公开发 行指京能热电根据

2012 年6月21 日召开的第一次临时 股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核 准北京京能热电股份有限公司向北京京能国际能源 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》 (证监许可[2012]1642 号) ,向境内注册的证 券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、 财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者 和其他境内投资者等共计不超

10 家特定投资者非 公开发行不超过 37,000 万股新股募集配套资金的 行为 本次交易、 本次重大资产 重组、本次重组 指 京能热电本次向京能国际非公开发行股份购买标的 资产并向特定对象非公开发行股份配套融资暨关联 交易的行为 交易对方、京能国际 指 北京京能国际能源股份有限公司 交易标的、目标资产、标 的资产、拟购买资产、拟 注入资产 指 指本次交易中京能热电拟购买的京能国际煤电业务 经营性资产的总称,包括股权类资产、债权类资产、 其他非流动资产及债务, 标的资产的具体范围以 《资 产评估报告》记载的评估范围及《发行股份购买资 产协议》的有关约定为准 京能集团 指 北京能源投资(集团)有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 主承销商、 独立财务顾问 指 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券、 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司,本次发行股份购买资 产中京能热电聘请的独立财务顾问之一 律师、发行人律师、法律 顾问、天元律师 指 北京市天元律师事务所 北京兴华 指 北京兴华会计师事务所有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元(仅限用于货币量词时) 注:本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成.