PDF《北京京能热电股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变...》

17、2012 年12 月21 日,北京兴华对本次非公开发行股份购买资产进行了 验资,并出具了[2012]京会兴验字第

03010246 号《验资报告》 ;

18、 本公司已于

2012 年12 月25 日收到中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司出具的证券变更登记证明.公司向京能国际非公开发行 1,160,163,253 股股份的相关证券登记手续已办理完毕,非公开发行股份购买资产实施完毕.

(二)本次发行情况 本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股 (A 股) , 数量为 361,271,676 股,每股面值为人民币

1 元.

5 发行价格:6.92 元/股 本次发行的底价为定价基准日 (本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交 易的董事会决议公告日, 即2012年5月9日) 前二十个交易日公司股票均价 (8.12 元/股) 的百分之九十. 发行人股票于

2012 年3月15 日至

2012 年5月10 日停 牌,停牌期间公司股东大会审议通过了

2011 年度利润分配方案,向全体股东每

10 股派发现金红利 2.00 元 (含税) , 另根据公司

2012 年第二次临时股东大会决 议,公司已经实施

2012 年度中期利润分配,向全体股东每

10 股派发现金红利 2.50 元(含税) .分红实施完毕后,本次配套融资的发行底价相应调整为 6.91 元/股. 本次发行采取投资者竞价方式确定发行价格. 公司和中信建投根据本次发行 的申购情况对有效申购进行了累计投标统计,通过簿记建档的方式,按照价格优 先、数量优先、时间优先的原则,最终确定发行价格为 6.92 元/股. 募集资金金额:本次发行募集资金总额为 2,499,999,997.92 元,扣除发行 费用 42,417,875.42 元,本次发行募集资金净额为 2,457,582,122.50 元. 限售安排:本次发行对象认购的股票限售期为

12 个月. 担任本次发行的独立财务顾问(主承销商)为中信建投证券.

(三)募集资金验资和股份登记情况 截至

2013 年3月20 日止,发行对象已将认购资金全额 2,499,999,997.92 元汇入独立财务顾问(主承销商)为本次发行开立的专用账户(开户行:中信银 行北京西单支行,账户名称:中信建投证券股份有限公司,账号:7112310182700000774 ) .本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款 项全部以现金支付. 北京兴华会计师事务所有限责任公司对募集资金实收情况进 行了审验,并出具了(2013)京会兴验字第

03010074 号验资报告.

2013 年3月21 日,独立财务顾问(主承销商)将上述认购款项扣除承销 费后的余额划转至京能热电指定的本次募集资金专户内.

2013 年3月25 日,北京兴华就募集资金到账事项出具了(2013)京会兴 验字第

03010075 号《验资报告》 ,确认募集资金到账.根据该验资报告,截至

6 2013 年3月21 日止,京能热电通过向社会非公开发行人民币普通股(A 股) 361,271,676.00 股,募集资金合计 2,499,999,997.92 元.根据公司与主承销商 中信建投证券股份有限公司签订的承销协议, 公司支付中信建投证券股份有限公 司的承销费用合计 41,999,999.97 元.此外公司累计发生 417,875.45 元的其他 发行费用,包括验资费及股份登记费.上述募集资金扣除承销费用及贵公司发生 的其他发行费用后,净募集资金人民币 2,457,582,122.50 元.其中增加股本 361,271,676.00 元,增加资本公积 2,096,310,446.50 元. 本公司已于

2013 年3月29 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的证券变更登记证明. 公司本次非公开发行 361,271,676 股股份的相关 证券登记手续已办理完毕.