PDF《武汉中商集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案》

20 个交易日、60 个交易日或者

120 个交易日的上市公司股票交易均价之一. 本次交易采用发行股份方式,经各方友好协商,发行股份定价基准日为上市公司

2019 年第二次临时董事会会议决议公告日,发行价格为 6.18 元/股,不低于定价基准日

1 截至本预案签署日,兴达建材已与汪林朋签署股权转让协议,就兴达建材向汪林朋转让标的公司 2.53%的股权 事宜进行了约定,该项股权转让尚未实施完毕;

截至本预案签署日,信中利少海汇已与信中利海丝签署股权转让协 议, 就信中利少海汇向信中利海丝转让标的公司 0.28%的股权事宜进行了约定, 并已取得居然新零售全部其他股东放 弃优先购买权的说明,该项股权转让尚未实施完毕.下同. 武汉中商集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)

5 前60 个交易日上市公司股票均价的 90%,符合《重组管理办法》的相关规定. 定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送红股、转增股本或配股等除息、除 权行为,本次发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整.

2、发行股份数量 经各方友好协商, 本次交易标的资产的交易价格初步确定为

363 亿元至

383 亿元之 间.按照本次交易初步确定的价格区间的中值

373 亿元、本次发行股票价格 6.18 元/股 进行计算,本次拟发行股份数量为 6,035,598,690 股,上市公司向居然控股等

24 名交易 对方发行股份的具体数量如下表: 序号 交易对方名称 发行股份(股)

1 居然控股 2,649,869,264

2 慧鑫达建材 800,078,954

3 阿里巴巴 603,559,870

4 汪林朋 412,834,962

5 瀚云新领 301,779,982

6 云锋五新 301,779,935

7 泰康人寿 241,423,957

8 睿通投资 241,423,957

9 好荣兴多 132,825,406

10 然信投资 43,752,038

11 红杉雅盛 41,512,851

12 信中利建信 34,137,366

13 联瑞物源 33,207,830

14 约瑟广胜成 33,207,830

15 工银投资 33,201,820

16 约瑟兴楚 26,399,653

17 博裕投资 16,603,938

18 信中利海丝 16,603,938

19 中联国泰 16,603,938

20 鑫泰中信 16,603,938 武汉中商集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)

6 21 歌斐殴曼 16,603,938

22 博睿苏菲 8,298,964

23 如意九鼎 8,298,964

24 东亚实业 4,985,397 合计 6,035,598,690 注1:截至本预案签署日,兴达建材已与汪林朋签署股权转让协议,就兴达建材向汪林朋转让标的公司 2.53%的股权 事宜进行了约定,该项股权转让尚未实施完毕;

截至本预案签署日,信中利少海汇已与信中利海丝签署股权转让协 议........