PDF《股票简称：特变电工 股票代码：600089》

七、其他风险.21

第四节 发行人基本情况.22

一、公司股本总额及前十名股东的持股情况.22

二、公司组织结构及对其他企业权益投资情况.23

三、控股股东和实际控制人的基本情况.35

四、主要业务及产品情况.41

五、发行人所处行业的基本情况.45

六、发行人的竞争力.69

七、发行人主要业务的具体情况.77

八、与业务相关的主要固定资产与无形资产.86 公开增发股票(A 股)招股意向书 1-1-4

九、发行人历次筹资、派现及净资产额变化.98

十、最近三年发行人及其控股股东、实际控制人所做出的重要承诺及承诺履 行情况.98 十

一、发行人的股利分配政策.99 十

二、高管人员基本情况.100

第五节 同业竞争与关联交易.105

一、同业竞争.105

二、关联方和关联关系.109

三、报告期内的重大关联交易.111

四、关联交易的规范性.122

五、发行人减少和规范关联交易的措施.122

第六节 财务会计信息.124

一、最近三年比较财务报表.124

二、最近三年主要财务指标.147

三、最近三年非经常性损益明细表.148

四、2005 年及

2006 年可比财务报表新旧会计准则差异调节过程.150

第七节 管理层讨论与分析.159

一、最近三年公司财务状况分析.159

二、最近三年盈利能力分析.174

三、最近三年现金流量分析.186

四、资本性支出分析.187

五、会计政策、会计估计变更和会计差错更正.189

六、重大担保、诉讼、其他或有事项.189

七、期后事项及其他事项说明.189

八、执行新企业会计准则后,公司已发生的会计政策、会计估计变更及其对 公司财务状况和经营成果的影响情况.193

九、财务状况和盈利能力的未来发展趋势分析.195

第八节、本次募集资金的运用.196

一、本次募集资金运用概况.196

二、本次募集资金投资变压器产业相关项目的情况.197 公开增发股票(A 股)招股意向书 1-1-5

三、新疆线缆 十一五 技术改造项目.241

四、受让经贸信托和湘能电力所持衡变公司股权项目.254

五、补充流动资金项目.257

第九节 历次募集资金的运用.261

一、本公司最近五年内通过证券市场募集资金的情况.261

二、前次募集资金的使用情况.261

三、审核意见.265

第十节 董事及有关中介机构声明.266

一、公司董事、监事、高级管理人员声明.266

二、保荐人(主承销商)声明.268

三、发行人律师声明.269

四、审计机构声明.270 第十一节 备查文件.271 公开增发股票(A 股)招股意向书 1-1-6

第一节 释义在本招股说明书中,除非文中另有所指,下列简称具有如下特定意义: 发行人、 特变电工、 公司、 本公司 指 特变电工股份有限公司 本招股意向书、本意向书 指 特变电工股份有限公司本次公开增发 A 股招股 意向书 董事会 指 特变电工股份有限公司董事会 股东大会 指 特变电工股份有限公司股东大会 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元指人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐人/主承销商 指 东北证券股份有限公司 第一大股东/特变集团 /天山电气 /天山投资 指 新疆特变(集团)有限公司 新疆天山电气有限公司 新疆天山投资有限公司 第二大股东/上海宏联 指 上海宏联创业投资有限公司 新缆厂 指 特变电工股份有限公司新疆线缆厂 系发行人分公司 新变厂 指 特变电工股份有限公司新疆变压器厂 系发行人分公司 衡变公司 指 特变电工衡阳变压器有限公司 系发行人控股子公司 公开增发股票(A 股)招股意向书 1-1-7 沈变公司 指 特变电工沈阳变压器集团有限公司 系发行人控股子公司 天变公司 指 天津市特变电工变压器有限公司 系发行人控股子公司 天津特变 指 天津市特变电工有限公司 系发行人控股子公司 鲁缆公司 指 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 系发行人控股子公司 德缆公司 指 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 系发行人孙公司 新能源公司 指 新疆新能源股份有限公司 系发行人控股子公司 天池能源 指 新疆天池能源有限责任公司 系发行人控股子公司 物业管理 指 特变电工新疆物业管理有限公司 系发行人控股子公司 生态园林 指 特变电工新疆生态园林工程有限公司 系发行人控股子公司 电工材料 指 特变电工新疆电工材料有限公司 系发行人控股子公司 新疆众和 指 新疆众和股份有限公司 国际信托 指 新疆国际信托投资有限责任公司 西电公司 指 西安西电变压器有限公司 天威集团 指 保定天威集团有限公司 国网公司 指 国家电网公司 南网公司 指 中国南方电网有限责任公司 公开增发股票(A 股)招股意向书 1-1-8 徐矿集团 指 徐州矿务集团有限公司 特高压 指 交流 1000kV、直流±800kV 及以上电压等级 超高压 指330-750KV 电压等级 高压 指110KV、220kV 电压等级 中低压 指110kV 电压等级以下 kW(千瓦) 指 有功功率,是指电能转化为热能或者机械能等 形式时被人们使用或消耗的能量. MW(兆瓦) 指1兆瓦=1000 千瓦 kVar(千阀) 指 无功功率,是电抗器容量的计量单位. kVA(千伏安) 指 视在功率,是变压器容量的计量单位. 公开增发股票(A 股)招股意向书 1-1-9