PDF《广东 物资 集团 公司》

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3 年 年度 度第 第二 二期 期短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书 注册金额: 人民币12亿元 本期发行金额: 人民币6亿元 发行期限: 365天 信用评级机构: 联合资信评估有限公司 债项信用级别: A-1 主体信用级别: AA 担保情况: 无担保 主承销商/簿记管理人 副主承销商 ? ? 中国银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司 二一三年十月 广东物资集团公司

2013 年度第二期短期融资券募集说明书 ? ? 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不 代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价,也不代表对本期 短期融资券的投资风险做出任何判断.

投资者购买本公司本期短期融资券,应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其 有关的任何投资风险.? 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带的法律责任.? 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时.? 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期短期融资券,均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定.? 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投 资者监督.? 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事 项. ? 广东物资集团公司

2013 年度第二期短期融资券募集说明书 ? ? 目录

第一章 释义.1

一、常用名词释义

1

二、专用名词释义

2

第二章 风险提示及说明.3

一、与本期短期融资券相关的投资风险

3

二、与发行人相关的风险

3

第三章 本期短期融资券发行条款.10

一、本期融资券的基本条款

10

二、发行安排

12

第四章 本期融资券募集资金用途.15

一、募集资金用途

15

二、承诺

16

三、募集资金管理制度

16

第五章 发行人基本情况.18

一、发行人基本情况

18

二、发行人历史沿革及总体情况

18

三、控股股东和实际控制人

19

四、发行人独立性

20

五、重要权益投资情况

20

六、公司治理结构

28

七、企业人员基本情况

35

八、业务板块经营情况

38

九、发行人主要在建工程及拟建工程情况

51

十、公司发展战略

54 十

一、行业状况.54

第六章 企业主要财务状况.75

一、公司财务概况

75

二、财务分析

83

三、有息债务

107

四、关联交易

111

五、或有事项

113

六、受限资产情况

115

七、衍生产品情况

116

八、重大理财产品投资情况

116

九、海外投资

116

十、直接债务融资计划

117

第七章 企业资信状况.118

一、信用评级情况

118

二、授信情况

120

三、发行人债务违约记录

120

四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况

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