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凌云工业股份有限公司 凌云工业股份有限公司 凌云工业股份有限公司 凌云工业股份有限公司 非公开发行股票预案 非公开发行股票预案 非公开发行股票预案 非公开发行股票预案 二一年四月 凌云股份非公开发行股票预案

1 发行人声明 公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因 本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责. 本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明, 任何与之相反的声明 均属不实陈述. 投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问. 本预案所述事项并不代表审批机关对公司拟实施非公开发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准.本预案所述拟实施非公开发行股票相关事项 的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 凌云股份非公开发行股票预案

2 重要提示

1、公司本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第二十七次会议决议 公告日(2010 年3月2日) .发行价格不低于定价基准日前

20 个交易日公司股 票交易均价的百分之九十(定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准 日前

20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前

20 个交易日股票交易总量) ,即11.15 元/股.若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金 转增股本等除权除息事项的,董事会将对发行底价进行调整.最终发行价格由股 东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据具体情况确定.

2、本次发行股票数量不超过 7,500 万股(含7,500 万股) ,其中,公司控股 股东河北凌云工业集团有限公司认购数量不低于本次发行股票总数的 10%(含10%) .若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增 股本等除权除息事项的,本次股票发行数量将相应调整.最终发行数量由股东大 会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定.

3、本次非公开发行股票的发行对象包括公司控股股东河北凌云工业集团有 限公司、符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、 资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金) 、QFII 以及其他合格 的投资者等不超过十名特定投资者.全部投资者均以现金认购.

4、本次非公开发行股票募集资金拟全部投资于公司汽车零部件业务,投资 总额 112,894 万元,其中利用募集资金 77,058 万元.募集资金净额不超过项目 需要量.

5、本次非公开发行股票已于

2010 年3月1日经第三届董事会第二十七次 会议审议通过,尚未提交股东大会审议.2010 年4月29 日,公司第四届董事 会第二次会议审议并通过修改 《凌云工业股份有限公司非公开发行股票预案》的 议案, 修改后的预案即本预案尚需提交公司股东大会审议批准并报中国证监会最 终核准. 凌云股份非公开发行股票预案

3 目目目目录录录录释释释释义义义义4

第一节

第一节

第一节

第一节 本次非公开 本次非公开 本次非公开 本次非公开发行股票方案概要 发行股票方案概要 发行股票方案概要 发行股票方案概要.5