PDF《凌云工业股份有限公司》

一、公司本次非公开发行的背景和目的.5

(一)本次发行的背景.5

(二)本次发行的目的.6

二、发行对象及其与公司的关系.6

(一)发行对象.6

(二)发行对象基本情况.7

(三)附条件生效的股份认购合同概要.9

三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期.10

(一)发行股票种类及面值.10

(二)发行价格及定价原则.10

(三)发行数量.10

(四)限售期.10

四、募集资金投向.10

五、本次发行是否构成关联交易.11

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化.11

七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

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一、本次发行募集资金投资项目基本情况.12

二、项目的可行性分析.12

第三节

第三节

第三节

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.16

一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划,公司章程等是否进行调整;

预 计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况.16

二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.16

三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争 等变化情况.17

四、 本次发行完成后, 上市公司是否存在资金、 资产被控股股东及其关联人占用的情形, 或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.17

五、 上市公司负债结构是否合理, 是否存在通过本次发行大量增加负债 (包括或有负债) 的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况.17

六、本次发行相关风险的说明.17 凌云股份非公开发行股票预案

4 释释释释义义义义在本预案中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义: 凌云股份、公司 指 凌云工业股份有限公司 凌云集团、控股股东 指 河北凌云工业集团有限公司 中国兵器集团 指 中国兵器工业集团公司 建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 本次发行、本次非公开发行 指 凌云股份非公开发行不超过7,500万股(含7,500万股)股票的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 C-NCAP 指China-New Car Assessment Program(中 国新车碰撞测试) ABS 指Anti-lock Braking System(防抱死刹车系 统),是常规刹车装置基础上的改进型技术 凌云股份非公开发行股票预案

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第一节

第一节

第一节

第一节 本次非公开发行 本次非公开发行 本次非公开发行 本次非公开发行股票方案概要 股票方案概要 股票方案概要 股票方案概要

一、公司本次非公开发行的背景和目的 公司本次发行募集资金拟投资于主营业务之一的汽车金属零部件业务, 项目 主要产品为汽车保险杠防撞梁和侧门防撞杆.本次发行的主要背景和目的如下:

(一)本次发行的背景

1、国家汽车产业政策的支持 汽车安全是世界汽车技术发展永恒的主题和动力,在未来的数年中,基于国 家法规的要求,汽车市场的激烈竞争和消费者对安全配制的日臻了解,整车制造 企业必将参照国外水平提升车型的安全保证. 我国 十一五 汽车零部件规划中明确提出了 提高新车安全性, 与C-NCAP 相关的汽车结构件 是 十一五 零部件规划的重点发展产品之一,并对车辆结 构等有关零部件提出了国家及行业标准, 这些重要举措将对安全零部件产品的发 展创造了新的机遇.我国已相继出台了《汽车正面碰撞乘员保护》 、 《汽车侧面碰 撞乘员保护》和《乘用车后碰撞燃油系统安全要求》等汽车安全的国家强制性标 准.汽车碰撞法规的面世,使得安全带、安........