PDF《Disclosure 信息披露》

C6 Disclosure 信息披露 2013年3月25 日 星期一 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 联系人:侯顺义

电话:86-311-66778777 传真:86-311-66778662 ( 十) 保荐人/主承销商收款银行 账户名称:中信证券股份有限公司 开户银行:中信银行北京瑞城中心支行 银行账户:7116810192300000235 汇入行人行支付系统号:302100011681 联系人:王超男、宋颐岚、王宏峰、陈亚利、张增文、何佳睿、吴安卿 联系

电话:86-10-60838888 传真:86-10-60833504 ( 十一) 申请上市的证券交易所:深圳证券交易所 住所:深圳市深南东路5045号 总经理:宋丽萍

电话:86-755-82083333 传真:86-755-82083275 邮政编码:518010 ( 十二) 公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 总经理:戴文华

电话:86-755-25938000 传真:86-755-25988122 邮政编码:518031

三、认购人承诺 购买本期债券的投资者( 包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人,下同) 被视为作出以下承 诺: ( 一) 接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;

( 二) 本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就 该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;

( 三) 本期债券的担保人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就 该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;

( 四) 本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在深交所上市交易,并由主承销商代为办理相关 手续,投资者同意并接受这种安排.

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 2012年9月30日,除下列事项外,本公司与本次发行有关的中介机构及其法定代表人、负责人及经办 人员之间不存在直接或间接的股权关系等实质性利害关系. 本次发行的牵头主承销商/保荐人中信证券持有河北钢铁股票情况如下: 2012年9月30日,中信证券普通自营业务股票账户持有河北钢铁股票4,087,852股,占河北钢铁总股 本的0.04%,占无限售条件流通股的0.08%. 本次发行的联席主承销商国泰君安证券股份有限公司持有河北钢铁股票情况如下: 2012年9月30日,国泰君安证券股份有限公司的证券投资账户持有河北钢铁股票2,049,036股,占河 北钢铁总股本的0.02%,国泰君安证券股份有限公司的融资融券账户持有河北钢铁股票511,900股. 占河 北钢铁总股本的0.005%.

第二节 发行人的资信情况

一、本期债券的信用评级情况 经中诚信证评综合评定,本公司的主体长期信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级 为AAA. 中诚信证评出具了《 河北钢铁股份有限公司2012年公司债券信用评级报告》 ,该评级报告在中诚 信证评网站( www.ccxr.com.cn) 予以公布.

二、信用评级报告的主要事项 ( 一) 信用评级结论及标识所代表的涵义 经中诚信证评综合评定,发行人主体长期信用等级为AAA,评级展望为稳定,该级别反映了公司偿还 债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低. 本期债券的信用等级为AAA,该级别反映了本期债券信用质量极高,信用风险极低. 该级别同时考虑 了河北钢铁集团提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保对本期债券本息偿付所起的保障作用. ( 二) 有无担保情况下的评级结论差异 中诚信证评基于对本公司和担保人的综合评估,评定本公司主体长期信用等级为AAA,在河北钢铁 集团为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保的条件下,中诚信证评评定本期公司债 券的债券信用等级为AAA. ( 三) 评级报告的主要内容 公司是国内大型上市钢铁企业,2011年公司钢材产能规模达到3,700万吨,位列国内上市钢铁企业前 列;