PDF《济南大自然新材料股份有限公司》

济南大自然新材料股份有限公司 Jinan Acetate Chemical Co.

, LTD. 中华民国境内第一次无担保转换公司债发行及转换办法

一、债券名称 济南大自然新材料股份有限公司(以下简称「本公司」)中华民国境内第一次无担保转换公司债 (以下简称「本转换公司债」).

二、发行日期 西元2017年6月9日(以下简称「发行日」).

三、发行期间 发行期间五年,自西元2017年6月9日发行至西元2022年6月9日到期(以下简称「到期日」).

四、发行总额 本转换公司债发行每张面额为新台币壹?万元整,依票面金额之101%发行,发行张数为伍仟 张,发行总额为新台币伍亿元整,募集金额为新台币伍亿零伍佰万元整.

五、债券面额 每张面额为新台币壹?万元整.

六、债券票面利率 票面年利率为0%.

七、还本付息日期及方式 依本办法第六条规定,本转换公司债之票面利率为0%,故无需订定付息日期及方式.本转换 公司债之持有人(以下简称「债权人」)除依本办法第十四条转换为本公司普通股或依本办法第 二十三条行使卖回权,及本公司依本办法第二十二条提前收回,或本公司由证券商营业处所买 回注销者外,到期时依债券面额以现金一次偿还.

八、担保情形 本转换公司债为无担保债券,惟本转换公司债发行后,本公司另发行或私募其他有担保附认股 权或转换公司债时,本转换公司债亦将比照该有担保附认股权或有担保转换公司债,设定同等 级之债权或同顺位之担保物权.

九、转换标的 债权人得依本办法之规定 , 向本公司请求将本转换公司债依面额及请求转换当时之转换价格转 换为本公司普通股股票,本公司将以发行新股之方式履行转换义务.换发之新股以帐簿划拨交 付,不印制实体方式为之.

十、转换期间 债权人自本转换公司债发行满三个月之次日(西元2017年9月10日)起,至到期日 (西元2022年6 月9日)止,除本公司

(一)依法暂停过户期间;

(二)无偿配股停止过户日、现金股息停止过户日 或现金增资认股停止过户日前十五个营业日起,至权利分派基准日止之期间;

(三)办?减资之 减资基准日起至减资换发股票开始交?日前一日止外 , 得随时向本公司请求依本办法规定将本 转换公司债转换为本公司普通股,并依本办法第十四条、第十五条、第十六条及第二十条规定 办?. 十

一、承销方式及拟挂牌处所:

(一)承销方式:本次中华民国境内第一次无担保转换公司债发行总额新台币505,000仟元整,全 数委由承销商对外公开销售,以询价圈购方式对外公开销售.

(二)拟挂牌处所:财团法人中华民国证券柜台买卖中心. 十

二、募集资金之用途及预计可能产生效应:

(一)资金用途:偿还银行借款及充实营运资金.

(二)可能产生效益:偿还银行借款可节省利息费用;

充实营运资金可增加长期资金稳定性并提 升偿债能力;

请详阅公开说明书. 十

三、募集期间及逾期未募足之处?方式

(一)依竿夤⑿腥四技敕⑿杏屑壑と?准则」之规定,应於募集与发行有价证券经证 券主管机关申报生效通知到达之日起,三个月内全数募足并收足现金款项,若经证券主管 机关核准者,得再延长三个月,并以一次为限.

(二)若逾期尚未全数募足并收足现金款项者,证券主管机关得撤销或废止本次申报之案件. 十