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证券代码:600734 证券简称:实达集团 上市地点:上海证券交易所 福建实达集团股份有限公司 2018年度非公开发行股票预案 二一八年三月

1 发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责.

3、 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明 均属不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问.

5、 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效 和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准.

2 特别提示

1、本次非公开发行A股股票相关事项于2018年3月19日经实达集团第九届董 事会第十五次会议审议通过.根据有关规定,本次发行方案尚需提交公司股东大 会审议批准,并经中国证监会核准后方可实施.

2、本次非公开发行股票的发行对象公司控股股东北京昂展科技发展有限公 司.

3、本次发行股票数量为不超过本次发行前上市公司总股本623,515,807股的 20%(含20%),即124,703,161股,且拟募集资金总额不超过15.00亿元人民币, 具体发行数量的计算公式为:发行股份数=本次募集资金总额÷ 发行价.最终发 行数量由董事会根据股东大会的授权、 中国证监会相关规定及实际认购情况与保 荐人(主承销商)协商确定.若公司在本次非公开发行股票的董事会决议日至发 行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行股票数量 将进行相应调整.

4、本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格为定价基准日前20个交 易日公司股票交易均价的90%. 最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发 行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定确定.

5、昂展科技此次所认购的股票限售期为36个月,限售期结束后按中国证监 会及上海证券交易所的有关规定执行,限售期自本次发行结束之日起开始计算. 发行对象基于本次交易所取得公司定向发行的股票因公司分配股票股利、 资本公 积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排.

6、本次发行募集资金总额不超过15.00亿元人民币,扣除发行费用后,计划 全部用于收购仁天科技控股的股份. 实际募集资金净额低于项目需要量的不足部 分,将由公司通过自有资金、银行贷款或其他途径解决.在本次发行募集资金到 位前, 公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位 之后按照相关法规规定的程序予以置换.

7、本次发行方案涉及的收购仁天科技控股的股份构成重大资产重组.本次 重组的实施不以非公开发行获得中国证监会核准为前提. 本次重大资产重组相关 事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,尚需满足多项条件方可完 成,包括但不限于本公司董事会的批准、公司股东大会批准、相关发改委关于上

3 市公司收购仁天科技控股股份的备案、 相关商务部门关于上市公司收购仁天科技 控股股份的备案、通过商务部根据中国反垄断法作出的批准(如需)、香港证监 会执行人员以及香港联交所对仁天科技控股公告文件书面确认等.