PDF《声明及提示》

1 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书,发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》 、 《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则, 独立地对发行人进行了尽职调查, 对本期债券募集说明书进行了核查, 确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、律师事务所及律师声明 律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书中引 用的法律意见书的内容已经本所审阅,确认募集说明书不致因上述内 容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险,并对其真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所

2 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

六、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时,应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险.除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明. 投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

七、本期债券基本要素

(一)债券名称:2016年公安县城建投资有限公司公司债券(简称 16公安城投债 ).

(二)发行总额:人民币6.50亿元.

(三)债券期限:本期债券为7年期固定利率债券.

(四)债券利率:本期债券采用固定利率,存续期内票面利率为 Shibor基准利率加上基本利差,簿记建档利率区间上限为5.00%.本期 债券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与 主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备 案.本期债券采用单利按年计息,不计复利.

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(五)发行价格:本期债券面值100元,平价发行.以1,000元为 一个认购单位, 认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000 元.

(六)债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券.投资者认 购的本期债券由中央国债登记公司及中国证券登记公司上海分公司托 管记载.

(七)发行方式和对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式, 通过上海证券交易所向机构投资者 (国家法律、 法规禁止购买者除外) 协议发行和通过承销团成员设Z的发行网点向中国境内机构投资者 (国家法律、法规另有规定除外)公开发行.

(八)还本付息方式:本期债券每年付息1次,每年付息时按债 权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付.本期债券设Z本金提前偿还条 款,在债券存续期的第