PDF《声明及提示》

3、

4、

5、

6、7年末逐年分别按照债券发行总 额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金,当期利息随本金 一起支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑 付日起不另计利息.

(九)承销方式:承销团余额包销.

(十)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主 体长期信用等级为AA-级,本期债券的信用等级为AA+级. (十一)债券担保:本期债券由湖北省担保集团有限责任公司提 供全额无条件不可撤销连带责任保证担保.

4 (十二)上市或交易流通安排:本期债券发行结束后,发行人将 尽快就本期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上 市或交易流通申请. (十三)债权代理人/监管银行:中国农业银行股份有限公司公安 县支行.

5 目录释义.6 第一条 债券发行依据

9 第二条 本期债券发行的有关机构

10 第三条 发行概要

144 第四条 认购与托管

17 第五条 债券发行网点

19 第六条 认购人承诺

20 第七条 债券本息兑付办法

22 第八条 发行人基本情况

24 第九条 发行人业务情况

36 第十条 发行人财务情况

59 第十一条 已发行尚未兑付的债券

97 第十二条 募集资金用途

98 第十三条 偿债保证措施

109 第十四条 风险揭示

124 第十五条 信用评级

130 第十六条 法律意见

134 第十七条 其他应说明的事项

136 第十八条 备查文件

139 6 释义在本募集说明书中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义: 发行人/公安城投/本 公司/公司 荆南投资公司 福星Z业公司 睿峰公司 自来水公司 县政府 县国资委 湖北省担保集团 指指指指指指指指公安县城建投资有限公司. 湖北荆南投资发展有限公司. 公安县福星Z业有限公司. 公安县睿峰房地产开发有限公司. 公安县宏源自来水有限公司. 公安县人民政府. 公安县国有资产监督管理委员会 湖北省担保集团有限责任公司. 本期债券 指 总额为人民币6.50亿元的2016年公安县城 建投资有限公司公司债券. 本次发行 指 本期债券的发行. 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的《2016年公安县城建投资有限 公司公司债券募集说明书》 . 主承销商/天风证券 指 天风证券股份有限公司. 簿记管理人 指 天风证券股份有限公司. 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的 票面利率簿记建档区间,投资者直接向簿

7 记管理人发出申购订单,簿记管理人负责 记录申购订单,最终由发行人与簿记管理 人根据申购情况确定本期债券最终发行 利率过程. 分销商 指 五矿证券有限公司. 承销团 指 主承销商为本次发行而组织的,由主承销 商和分销商组成的承销团. 承销协议 指 发行人与主承销商签署的《2016年公安县 城建投资有限公司公司债券承销协议》 . 承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员签署的《2016 年公安县城建投资有限公司公司债券承 销团协议》 . 余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的各自 承销本期债券的份额承担债券发行的风 险,在发行期结束后,将各自未售出的债 券全部自行购入. 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 . 《证券法》 债券持有人 债权代理人/监管银 行指指指《中华人民共和国证券法》 . 根据债券登记结算机构的记录,显示在其 名下登记拥有本期债券的投资者. 中国农业银行股份有限公司公安县支行.