PDF《中安消股份有限公司》

(二)有助于公司 华北-西北-西南-华东 的跨区域战略布局,实现打造全 国性安防系统集成业务闭环的战略目标 标的公司处在华东地区的中心城市上海,是上海地区为数不多的同时具有建筑智能化 双甲 资质以及上海市公共安全防范工程设计施工壹级资质的企业之一, 中安消在收购标 的公司后,能够以此为据点,辐射长三角,辅以其强劲的技术能力以及丰富的项目经验和良 好的品牌效应进一步扩大华东地区的销售规模和市场份额,从而完成华北-西北-西南-华东 的跨区域战略布局,进一步实现打造全国性的安防系统集成业务闭环的战略目标.

(三) 平安城市 建设向纵深方向发展,行业内公司面临新一轮发展契机 平安城市 建设是一项系统工程,随着信息技术的普及, 平安城市 建设对安防产 品和技术提出了新的要求, 逐渐促使传统的安防概念向维护公共安全的 大安防 概念转变, 平安城市 建设已经成为城市基础建设的一部分.随着国民经济的发展, 平安城市 建 设得到了国家政策的大力支持, 各重点行业也将继续扩大基础设施建设, 再加上科技设备的 推出、普及及换代,不断带动产生了新的安防需求.另外,不同的行业对安防的需求有其通 用性也有其特殊性, 出现了更多基于行业特性的定制化需求, 安防企业进入了新的历史发展 阶段,有着新一轮的发展契机,同时也面临着更多的调整.

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(四)标的公司具有较高的发展潜力,未来发展空间巨大 擎天科技是一家总部设在上海的以安防系统集成服务及建筑智能化为主的综合解决方 案提供商. 凭借自身在系统集成软件方面的核心优势, 不断向细分领域的安全防范进行渗透, 从而不断丰富自身业务的服务内容,提供不同层次、不同行业特性、不同专业应用的系统集 成服务,具备较高的发展潜力.

二、项目简介 中安消股份有限公司根据发展战略,通过全资子公司中安消技术有限公司收购张佳捷、 李笑怡持有的上海擎天电子科技有限公司 100%股权,本次收购价格由各方根据银信评估出 具的银信评报字 【2015】 沪第

1510 号资产评估报告确定的评估值为基础协商确定, 截止

2015 年10 月31 日,擎天科技 100%股权的评估值人民币 16,800 万元,经各方协商,本次收购价 格为人民币 16,800 万元. 交易各方于

2015 年11 月18 日签署了《中安消股份有限公司、中安消技术有限公司与 张佳捷、李笑怡关于收购上海擎天电子科技有限公司 100%股权的协议书》 ,及《中安消股 份有限公司、中安消技术有限公司与张佳捷、李笑怡关于收购上海擎天电子科技有限公司 100%股权的盈利预测补偿协议》 ,本次股权转让完成后,中安消技术有限公司将持有擎天科 技100%股权.

第二章交易主体

一、股权受让方:中安消技术有限公司 中安消技术有限公司为中安消股份有限公司之全资子公司,成立于

1997 年,注册资金 近10 亿元,现有员工

2000 余人,年产值逾

20 亿元,致力于成为国内领先、国际知名的大 型智能化系统运营商. 中安消技术汇聚智能化与安防行业全产业链核心资源, 业务涵盖产业制造、 系统集成和 运营服务,公司服务于智慧建筑、智慧交通、智慧教育、智慧医疗、平安城市以及安保运营 等六大行业领域,为政府、行业和个人用户提供定制化的解决方案.