PDF《600236》

2013 年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 不适用

一、资产负债表项目

1、货币资金:期末余额 19.73 亿元,比年初增长 91.69%,是本期内取得银行借款尚未全部 使用而增加余额.

2、短期借款:期末余额 11.20 亿元,比年初减少 61.64%,是本期内发行非公开定向债务融 资工具归还短期借款.

3、应交税费:比年初增加 89.93%,是本期内增加的应交增值税及库区基金和水资源费.

4、应付利息:期末余额 0.89 亿元,比年初增加 73.06%,是本期内增加带息负债导致期末 应付利息增加.

二、利润表项目

5、利润总额:期末余额 1.62 亿元,同比增长 184.18%,是本期水电子公司增发电量、火电 子公司煤价下降导致利润大幅上升.

三、现金流量表项目

6、销售商品、提供劳务收到的现金:本期 15.35 亿元,同比增加 52.46%,是本期增加售电 收入.

7、支付的各项税费:本期 1.49 亿元,同比增加 105.37%,是本期水电子公司发电量上升导 致应交税费的增加.

8、取得借款收到的现金:30 亿元, 同比增加 289.61%,是本期取得银行借款和发行非公 开定向债务融资工具而增加借款. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用

1、2012 年12 月21 日,公司因重大资产重组事项申请连续停牌;

2013 年2月4日,公司 第七届董事会第六次会议审议并通过了关于发行股份购买资产暨关联交易的相关议案,同意公 司向中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司和 贵州产业投资(集团)有限责任公司发行股 份,购买其所持有的分立后存续的龙滩水电开发有限公司的共 85%股权,即:大唐集团所持 55.25%、广西投资所持 25.50%、贵州产投所持 4.25%的股权.目前,公司、交易各方、各中介 机构正全力推进上述重大资产重组的各项工作.

2、2011 年年度股东大会通过《关于公司拟在银行间债券市场非公开定向发行

40 亿元定向 工具的议案》 ,8 月9日,公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》 (中市协 注【2012】PPN104 号) ,接受本公司非公开定向债务融资工具注册,注册金额为

40 亿元,有效

600236 广西桂冠电力股份有限公司

2013 年第一季度报告 期2年,有效期内可分期发行.2013 年1月28 日,公司发行

2013 年度第一期非公开定向债务 融资工具

20 亿元人民币,期限为

3 年,票面利率为 5.60%.

3、公司于

2013 年2月收回中国大唐集团公司四川分公司-广元嘉陵江流域开发项目转让款 1065.54 万元.

4、南宁市信托投资公司归还中国大唐集团公司代其垫付的股改支付对价股份 24,228 股;

归还广西投资集团有限公司代其垫付的股改支付对价股份 8,771 股;

广西投资集团有限公司得 偿的 8,771 股有限售条件的桂冠电力股票以及南宁信托偿还股改垫付对价后剩余的 433,669 股有 限售条件的桂冠电力股票共(共计 442,440 股)将于

2013 年4月25 日上市流通;

由于目前公 司正在筹划与控股股东中国大唐集团公司的重大资产重组事项,中国大唐集团公司持有的有限 售条件的桂冠电力股票以及本次得偿的有限售条件的桂冠电力股票 24,228 股继续保持锁定,暂 不申请上市流通. 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 不适用 承诺背景承诺类型承诺方 承诺内容 是否有履行期限如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 履行情况 与股改相关的承诺 资产注入中国大唐集 团公司 根据公司的需要, 逐步将龙滩水 电开发有限公司的发电资产注入 桂冠电力. 否2012 年12 月21 日起, 桂冠电力 股票停牌,正式启 动通过非公开发行股份收购 龙滩公司 85%股权的重大资 产重组事项,2013 年2月5日公告本次资产注入的首次 董事会决议并复牌,目前, 公司、重组各方、中介机构 正全力推动此项工作. 与重大资产重组相关的承诺 解决同业竞争中国大唐集 团公司 如果大唐集团及其控股企业在 桂冠电力经营区域内获得与桂冠 电力主营业务构成实质性同业竞 争的新业务(以下简称 竞争性新 业务 )机会,大唐集团将书面通 知桂冠电力, 并尽最大努力促使该 等新业务机会按合理和公平的条 款和条件首先提供给桂冠电力或 其控股企业. 否 正在履行. 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明 适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况