PDF《浙江景兴纸业股份有限公司 关于“12 景兴债”公司债券不上...》

12 景兴债 持有人支付回 售资金发放日指金及当期利息之日,即

12 景兴 债 债券存续期间第

5 个付息日,即2017 年10 月25 日 深交所 指 深圳证券交易所登记机构 登记机构、托管人 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 元、亿元 指 人民币元、亿元

二、本期债券基本情况

1、债券名称:浙江景兴纸业股份有限公司

2012 年公司债券.

2、债券简称及代码:12 景兴债(112121) .

3、发行规模:人民币 7.5 亿元.

4、发行价格:人民币

100 元/张.

5、债券期限:本期债券为固定利率债券;

期限为

7 年期,附第

5 年末发行人上 调票面利率选择权和投资者回售选择权.

6、债券利率:票面利率为 7.38%,在债券存续期限前

5 年固定不变附第

5 年末 发行人上调票面利率选择权.

7、债券起息日:2012 年10 月25 日.

8、债券付息日:2013 年至

2019 年间每年的

10 月25 日为上一计息年度的付息 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日) .

9、 债券付息方式: 本期债券采取单利按年计息, 不计复利. 本期债券按年付息、 到期一次还本.利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付.

10、兑付日:2019 年10 月25 日.若投资者行使回售选择权,则回售部分债券 的本金支付日为

2017 年10 月25 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日) .

11、信用评级情况:经联合评级综合评定,发行人的主体长期信用等级为 AA, 本期债券的信用等级为 AA.

12、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第

5 年末上调本期债券后

2 年的票面利率.发行人将于本期债券第

5 个计息年度付息 日前的第

30 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期 债券票面利率以及上调幅度的公告.若发行人未行使利率上调选择权,则本期债券 后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.

13、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅 度的公告后,投资者有权选择在本期债券第

5 个计息年度付息日将其持有的本期债 券全部或部分按面值回售给发行人.本期债券第

5 个计息年度付息日即为回售支付 日,公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作. 自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起

3 个交易日 内,行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,债券持有人的 回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;

回售申报期不进 行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本 期债券票面利率及上调幅度的决定.

14、担保人及担保方式:本次债券为无担保债券.

15、保荐人、主承销商、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司.

16、登记、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司.

17、上市时间和地点:本期债券于

2012 年12 月11 日在深圳证券交易所上市交 易.

18、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本次债券 所 应缴纳的税款由投资者承担.