PDF《HI SUN GROUP LIMITED 高阳集团有限公司*》

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HI SUN GROUP LIMITED 高阳集团有限公司*(於百慕达注册成立之有限公司)(股份代号:0818) 须予披露交易一家附属公司发行可换股优先股导致视作出售该附属公司约16%之股本权益本公司之财务顾问於二零零四年十一月九日,本公司之全资附属公司Turbo Speed与认购人订立认购协议,内容关於认购人以总认购价4,000,000美元( 约31,200,000港元)认 购可换股优先股.可换股优先股占Turbo Speed现有已发行股份总数约19.0%及经认购事项扩大后之Turbo Speed已发行股份总数约16.0%. 认购价将会由认购人以现金悉数支付. 可换股优先股可於完成协议日期起计为期24个月内,按最低500,000 美元( 约3,900,000港元)或 其完整倍数之价值随时兑换为股份,每股股份之兑换价为1.2港元( 可予调整).认购事项之所得收益将用作扩展业务,主要有关提供电讯解决方案及服务,并拨作北京高阳圣思园营运资金. 完成协议后,认购事项将导致本公司於Turbo Speed之实际股本权益百分比由100%下降至约84%, 故根鲜泄嬖蛑娑ü钩杀竟颈皇幼鞒鍪Turbo Speed. 此外,完成协议时将订立一份股东协议,而根啥橹蹩,倘未能达至溢利目标,本公司或须进一步转让Turbo Speed之2%股本权益予认购人.根鲜泄嬖虻14.06(2)条,认购事项亦构成须予披露交易.本公司将於实际可行情况下尽快向股东寄发一份通函,当中载列认购事项之进一步详情. 应本公司要求,股份於二零零四年十一月十日上午九时三十分起在联交所暂停买卖,以待本公布发表.本公司已向联交所申请,股份於二零零四年十一月十二日上午九时三十分起在联交所恢复买卖. * 仅供识别C2C本公布仅供参考之用,并不构成收购、购买或认购股份之邀请或建议.股东及公众投资者敬请注意,完成协议须待条件达成后方为完成,故彼等於买卖股份时务须审慎行事. 绪言於二零零四年十一月九日,本公司之全资附属公司Turbo Speed与认购人订立认购协议,内容关於认购人以总认购价4,000,000美元( 约31,200,000 港元)认 购可换股优先股.可换股优先股占Turbo Speed现有已发行股份总数约19.0%及经认购事项扩大后之Turbo Speed已发行股份总数约16.0%. 认购协议日期: 二零零四年十一月九日发行人: Turbo Speed, 本公司之全资附属公司认购人: (i) Comtel Development (ii) Acme Partner 律钪⑺裰柿霞叭沸,并於作出一切合理查询后,各认购人及其各自之最终实益股东与本公司及其附属公司之任何董事、行政总裁或主要股东或彼等各自之任何联系人士概无关连( 就上规则而言).担保人: 本公司本公司已悉数担保Turbo Speed履行其认购协议项下之责任. 认购事项: 根瞎盒,Turbo Speed将会以总代价4,000,000美元(约31,200,000港元),向 认购人发行可换股优先股. 可换股优先股占经认购事项扩大后之Turbo Speed已发行股份总数约16.0%, 并会按以下方式发行予认购人: (i) 5,128,206股可换股优先股( 占经认购事项扩大后之Turbo Speed已发行股份总数约12.0%)将会按认购价3,000,000美元(约 23,400,000港元)发 行予Comtel Development;

及(ii) 1,709,402股可换股优先股( 占经认购事项扩大后之Turbo Speed已发行股份总数约4.0%)将会按认购价1,000,000美元(约 7,800,000港元)发 行予Acme Partner. 支付认购价: 认购人将会按以下方式以现金支付总认购价4,000,000美元( 约31,200,000港元):(i) 由Comtel Development支付为数3,000,000美元( 约23,400,000港元);