PDF《HI SUN GROUP LIMITED 高阳集团有限公司*》

(ii) 截至二零零四年十一月九日(包 括该日)止 最后五个交易日股份平均收市价约每股0.41港元溢价约192.7%;

及(iii) 二零零四年六月三十日本公司每股股份未经审核综合资产净值约0.099港元溢价约1,112.1%. 兑换价经各方商业磋商后厘定.兑换价每股1.2港元为超出现时股份市价之高溢价,亦高於本公司每股资产净值,因此董事认为兑换价乃符合本公司及股东之整体利益. 假设可换股优先股按每股1.2港元之初步兑换价悉数兑换为股份,本公司将发行合共26,000,000股股份,按照本公布刊发日期已发行股份总数计算,认购人将合共持有经发行兑换股份扩大之本公司股本约7.2%. 兑换股份将按照本公司於二零零四年五月二十八日所举行股东特别大会授予董事会之一般授权(「 一般授权」)发行.截至本公布发表日期, 概无根话闶谌ǚ⑿泄煞. 申请上市可换股优先股不会於任何证券交易所上市.本公司亦不会申请可换股优先股上市. 本公司将向联交所上市委员会申请批准兑换股份上市及买卖. TURBO SPEED於认购事项前后之股权架构下图显示Turbo Speed於认购事项前后之公司架构简图: 於本公布刊发日期紧随认购事项后*本公司 北京高阳圣思园 Turbo Speed 100% 100% 北京高阳圣思园 Turbo Speed 84%** 100% 认购人 本公司 16%** * 假设除根瞎盒榉⑿锌苫还捎畔裙赏,Turbo Speed之股权架构并无变动. ** 此百分比为有关方持有之Turbo Speed股份数目,代表紧随完成协议后已发行之普通股及可换股优先股总数. 如「 股东协议内之承诺」一 段项下第一分段所述,倘未能达致溢利目标, 本公司可能须进一步转让於Turbo Speed之2%股本权益予认购人,而认购人於Turbo Speed之权益则可能增至18%. C

6 C 认购事项对本集团之财务影响完成协议后,本集团预期录得视作出售收益约27,000,000港元,有关收益已扣除专业费用及所有相关开支,并可予以调整及经本公司核数师审阅.Turbo Speed之资产净值亦将增加约30,000,000港元至约17,000,000港元, 有关增加可予以调整及经本公司核数师审阅. 本集团及TURBO SPEED之资料本集团乃一家资讯科技解决方案供应商,专注提供与资讯科技相关之谘询及服务.Turbo Speed乃本公司之全资拥有附属公司,於二零零零年一月二十八日在英属处女群岛注册成立,其业务为投资控股,而其唯一投资乃其持有北京高阳圣思园之100%股本权益.北京高阳圣思园於二零零零年五月二十四日在中国注册成立,乃一家外商独资企业,其主要业务乃於中国提供电讯解决方案及服务及系统集成服务.於二零零三年十二月,北京高阳圣思园与国内流动电讯商之翘楚中国移动订立IVR合同,由订立合同起计为期一年,内容有关向中国移动提供语音互动(IVR)系统服务,其中包括合作提供语音增值服务之统一传输及介面平台,以及由其自行建设、开发及维修该平台及用户资料库.IVR合同项下之合作方案亦已展开. 根Turbo Speed之经审核财务报表( 按香港普遍采纳之会计原则编制),Turbo Speed於截至二零零三年十二月三十一日止两个年度之综合亏损净额( 除税前及除税后)及 於二零零二年及二零零三年十二月三十一日之综合资产净值如下: 截至十二月三十一日止年度二零零二年二零零三年千港元千港元除税前后之亏损净额6,262 2,267 於十二月三十一日二零零二年二零零三年千港元千港元资产净值(7,990) (10,257) 认购人资料Comtel Development由On Capital China Tech Fund全资拥有,而On Capital China Tech Fund乃一家受开曼群岛规管之互惠基金公司.该基金之投资目标为主要透过投资於中国初期高增长之技术企业,特别是电子及资讯科技, 藉以抓紧中至长期之资本增值及丰厚回报. Acme Partner由The Yangtze Ventures Limited全资拥有.The Y........