PDF《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司》

(四)发行价格及定价方法

1、发行价格为每股人民币 2.00 元.

8

2、本次股票发行以

2017 年末每股净资产为基础,根据中兴财光 华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2018) 第206015 号《审计报告》 ,截至

2017 年12 月31 日,公司经审计的 归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.395 元.

3、

2016 年6月, 公司采用定向发行方式发行普通股股票 5,210,001 股,发行价格为人民币 2.25 元/股.

4、本次定向发行价格综合考虑宏观经济环境、公司所处行业、 公司成长性、每股净资产、前次发行价格、权益分派情况等多方面因 素,并在与投资者沟通的基础上最终确定. 综上,本次发行价格定价公允,不存在损害公司及公司股东利益 的情形.

(五)发行股份数量及预计募集资金总额 本次发行股票的种类为人民币普通股, 本次股票发行以现金和债 权认购. 本次股票发行股份数量不超过

316 万股(含316 万股) ,预计募 集资金总额不超过

632 万元(含632 万元) ,其中以现金募集资金金 额不超过

232 万元(含232 万元) ,债权转股权金额为

400 万元.

(六)公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对发行价格的影响 在董事会决议日至股份认购登记日期间,预计不会发生除权、除 息情形,因此不需要对本次发行数量及发行价格进行调整. 公司挂牌以来未进行分红派息, 进行过一次转增股本, 情况如下: 公司于

2016 年10 月10 日召开的

2016 年第五次临时股东大会 审议通过《2016 年半年度资本公积金转增股本的议案》 ,以公司现有 总股本 10,210,001 股为基数, 以资本公积金向全体股东每

10 股转增

10 股,转增后公司总股本增至 20,420,002 股.

9 公司本次股票发行价格已经考虑了挂牌以来的转增股本情况.

(七)股票限售安排或锁定承诺 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公 司北京分公司. 本次股票发行不存在自愿限售安排或自愿锁定承诺. 本次发行对 象如担任公司董事、监事和高级管理人员的,将按照《公司法》 、 《全 国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 、 《公司章程》及其他相 关规定的要求进行限售.

(八)募集资金用途 本次股票发行募集资金不超过人民币

632 万元(含632 万元) , 其中现金募集资金金额为

232 万元,将全部用于补充公司流动资金.

1、本次发行的必要性和合理性 公司是一家以畜牧业机械的研发、生产、销售、服务为主营业 务的制造企业,公司自挂牌以来,积极开拓新市场,目前公司业务 正处于快速增长期,日益扩大的市场需求,以及新产品和新市场的 开发均需要充分的流动资金支持.通过本次发行,有利于提升公司 的盈利能力和抗风险能力,保障公司经营的持续发展.

2、募集资金存放与管理 经公司

2016 年9月18 日召开的第一届董事会第九次会议和

2016 年10 月10 日召开的

2016 年第五次临时股东大会审议通过,公司建 立了《募集资金管理制度》 ,明确募集资金使用的分级审批权限、决 策程序、风险控制及信息披露要求.公司将会为本次发行设立募集资 金专项账户,该募集资金专项账户作为认购账户,不得存放非募集资 金或用作其他用途. 公司将严格按照规定建立募集资金账户并在本次发行认购结束