PDF《招金矿业股份有限公司》

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ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED* 招金矿业股份有限公司(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1818) 海外监管公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而作出. 兹载列招金矿业股份有限公司於二零一六年十二月十四日在上海清算所网站 (www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)刊登的 《招金矿业股 份有限公司2016年度第四期超短期融资券发行方案》及 《招金矿业股份有限公司 2016年度第四期超短期融资券募集说明书》 ,仅供参考. 特此公告. 承董事会命 招金矿业股份有限公司 翁占斌 董事长 中国 ? 招远,二零一六年十二月十四日 截至本公告日期,董事会成员包括: 执行董事: 翁占斌先生、李秀臣先生及丛建茂先生 非执行董事: 梁信军先生、李守生先生、徐晓亮先生及高敏先生 独立非执行董事: 陈晋蓉女士、蔡思聪先生、魏俊浩先生及申士富先生 * 仅供识别 招金矿业股份有限公司 2016年度第四期超短期融资券发行方案 招金矿业股份有限公司(以下简称 发行人 )的超短期融 资券已向中国银行间市场交易商协会注册/备案.中国光大银行 股份有限公司(以下简称 光大银行 )为本期发行的主承销商 和簿记管理人, 交通银行股份有限公司为本次债务融资工具发行 的联席主承销商. 根据中国银行间市场交易商协会关于非金融企业债务融资 工具的相关规定及自律规则, 发行人与簿记管理人将本次发行的 具体发行方案披露如下:

一、发行基本情况 债务融资工具名称: 招金矿业股份有限公司2016年度第四期 超短期融资券 品种:超短期融资券 发行人:招金矿业股份有限公司 发行人所在类别:第二类企业 主承销商:中国光大银行股份有限公司 簿记管理人:中国光大银行股份有限公司 联席主承销商:交通银行股份有限公司 注册通知书文号:中市协注【2015】SCP214号 接受注册/完成备案时间:2015年8月25日 注册金额:40亿元 本期发行金额:10亿元 发行期限:270天

二、发行方式的决策过程及依据 本期超短期融资券拟采取集中簿记建档的发行方式. 选择集 中簿记发行的主要原因:

1、簿记建档是一种市场化的发行方式,也是国外比较成熟 的证券发行方式,其在各国债券市场中广泛使用.从国内的实践 看,大型企业债、公司债和非金融企业债务融资工具绝大多数都 采取簿记建档的方式发行.

2、簿记建档定价市场化,符合发行人的要求.簿记建档过 程中直接接收投资人的申购订单, 其最终发行利率根据投资人的 投标结果而定, 投资人在簿记投标过程中体现出的竞争和博弈能 有效提高定价效率,尤其是在市场比较稳定或者市场向好,投资 者需求强烈的情况下,更容易获得较为有利的发行利率.

3、集中簿记建档属于簿记建档发行方式的一种,指主承销 商作为簿记管理人在集中簿记建档系统实现簿记建档集中处理, 汇总承销团成员/投资人认购债务融资工具利率(价格)及数量 意愿,按约定的定价和配售方式确定最终发行利率(价格)并进 行配售的行为.通过集中簿记建档系统发行,有利于保证发行过 程的合规性,提高市场效率. 因此,本期超短期融资券采用集中簿记建档方式发行.发行 人和主承销商承诺严格按照主管部门对集中簿记建档的相关要 求,公开、公正开展债券发行工作,本方案所有内容公司法人均 已知悉. 为提高公开决策的透明度, 中国光大银行采取簿记建档配售 方案会签审批机制,集体决策,经总行投行业务部、资金部、公 司业务部、风险管理部、同业机构部会签,最终由投行业务部主 管行领导审批确认.