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B036 2019年4月27日 星期六 信息披露 isclosure D 中信证券股份有限公司关于 四川路桥建设集团股份有限公司持续督导 保荐总结报告书 保荐机构编号:Z20374000 申报时间:2019年4月

一、发行人基本情况 情况 内容 发行人名称 四川路桥建设集团股份有限公司 发行人英文名称 Sichuan Road &

Bridge Co.

,Ltd. 证券代码

600039 注册资本 361,052.551万元 注册地址 四川省成都市高新区高朋大道11号科技工业园F-59号 办公地址 四川省成都市高新区九兴大道12号 法定代表人 孙云 控股股东 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 实际控制人 四川省政府国有资产监督管理委员会 办公地址邮政编码

610041 电话 028-85126085 公司网址 http://www.scrbc.com.cn/ 电子邮箱 [email protected]

二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1373号文核准,四川路桥建设集团 股份有限公司 ( 以下简称 四川路桥 、 发行人 、 公司 )向包括四川省铁路产 业投资集团有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司-鹏华 资产佛银1号资产管理计划、华泰资产管理有限公司-华泰策略投资产品、华泰资产 管理有限公司-华泰资产定增全周期资产管理产品、 兴证证券资产管理有限公司、 红土创新基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、安徽省中安金融资产 管理股份有限公司及孙卫平在内的10家发行对象非公开发行人民币普通股 ( A股) 股票590,792,838股, 每股面值1元, 每股发行价格3.91元, 募集资金总额2,309, 999,996.58元,扣除发行费用34,994,999.95元( 含税),募集资金净额为计人民币 2,275,004,996.63元. 2017年8月30日,中信证券股份有限公司 ( 以下简称 中信证 券 或 保荐机构 )将上述募集资金净额划转至四川路桥开立的募集资金专项存 储账户中. 本次募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审验并 出具瑞华验字[2017]51050005号验资报告验证. 中信证券作为发行人上市时的保荐机构,负责四川路桥本次非公开发行股票上 市后的持续督导工作,持续督导期自2017年9月至2018年12月底.

三、保荐工作概述 保荐机构及保荐代表人对四川路桥所做的主要保荐工作如下:

1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定,对公司及主要股东进行尽职调查, 组织编制申请文件并出具推荐文件;

提交推荐文件后,主动配合中国证监会的审核, 组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复,按照中国证监会的要求对 涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查,并与中国证监会进行专 业沟通;

按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的 相关文件,并报中国证监会备案;

2、督导公司完善法人治理结构,有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其 他关联方违规占用公司资源的制度;

有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员 利用职务之便损害公司利益的内控制度;

3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度,督导公 司 严格按照有关法律法规和公司关联交易管理办法对关联交易进行操作和管理,执行 有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制,并对公司的 关联交易发表独立意见;