PDF《国泰君安证券股份有限公司、 东方花旗证券有限公司》

募集配套资金的发行价格调整为 11.51 元/股. (4)发行数量 ① 发行股份购买资产的发行股份数量 利润分配方案实施完毕后,发行股份购买资产的股份发行价格调整为 10.30 元/股.根据利润分配实施完毕后调整的发行价格,本次发行股份购买资产的发 行股份数量情况如下: 交易对方 支付方式(股份对价) 支付方式 (现金对价) 标的资产合计占比 -

8 - 股份数(股) 对应金额(万元) 金额(万元) 吴启权 57,736,893 59,469.00 34.57% 曹勇祥 26,095,572 26,878.44 15.63% 王建生 24,894,912 25,641.76 14.91% 魏仁忠 14,082,291 14,504.76 8.43% 李松森 1,631,495 1,680.44 0.98% 启明创智 19,704,854 20,296.00 11.80% 启明融合 6,145,242 6,329.60 3,440.00 5.68% 运泰协力 13,359,223 13,760.00 8.00% 合计 163,650,482 168,560.00 3,440.00 100.00% ① 募集配套资金的发行股份数量 利润分配方案实施完毕后,非公开发行募集配套资的股份发行价格调整为 11.51 元/股.根据利润分配实施完毕后调整的发行价格,本次募集配套资金的发 行股份数量情况如下: 认购对象 认购数量(股) 华夏人寿-万能保险产品 8,688,097 藏金壹号 17,376,194 沃尔核材 15,638,575 共计41,702,866

2、标的资产价格 本次交易中, 标的资产的交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构 出具的《评估报告》的评估结果为依据,经交易各方协商确定. 本次交易标的资产分别采用资产基础法和收益法进行评估. 在分析两种评估 结果合理性、准确性的基础上,选取收益法的评估值作为最终评估结果.根据国 融兴华出具的《评估报告》 ,运泰利 100%股权的收益法评估价值为 172,038.74 万元.经交易各方协商,运泰利 100%股权的交易价格确定为 172,000.00 万元.

(五)本次交易实施前后上市公司股权结构变化情况 -

9 - 截至

2015 年3月31 日,上市公司前十大股东情况如下: 排名股东名称 持股数量(股) 占总股本比 例1上海复星 44,278,683 5.00

2 易华蓉 42,975,795 4.86

3 周和平 42,947,711 4.85

4 华夏人寿-万能保险产品 39,952,991 4.51

5 邱丽敏 39,642,595 4.48

6 藏金壹号 39,485,469 4.46

7 华润深国投信托有限公司 36,233,371 4.09

8 沃尔核材 26,698,229 3.02

9 中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投 资基金 14,148,143 1.60

10 全国社保基金一一五组合 12,999,758 1.47 共计 339,362,745 38.34 根据利润分配实施完毕后调整的发行价格,公司拟向吴启权、曹勇祥、王建 生、魏仁忠、李松森、启明创智、启明融合、运泰协力合计发行股份 163,650,482 股购买运泰利 100%股权;

以截至

2015 年3月31 日上市公司前十大股东持股比 例为基础,本次发行股份购买资产完成后,上市公司前十大股东情况如下: 排名股东名称 持股数量(股) 占总股本比 例1吴启权 57,736,893 5.51%

2 上海复星 44,278,683 4.22%

3 易华蓉 42,975,795 4.10%

4 周和平 42,947,711 4.10%

5 华夏人寿-万能保险产品 39,952,991 3.81%

6 邱丽敏 39,642,595 3.78%

7 藏金壹号 39,485,469 3.77%

8 华润深国投信托有限公司 36,233,371 3.46%

9 沃尔核材 26,698,229 2.55%

10 曹勇祥 26,095,572 2.49% -

10 - 共计 396,047,309 37.77 公司拟向华夏人寿-万能保险产品、藏金壹号、沃尔核材非公开发行的股份 数合计为 41,702,866 股,募集本次发行股份购买资产的配套资金.以截至

2015 年3月31 日上市公司前十大股东持股比例为基础,本次配套募集资金完成后, 上市公司前十大股东情况如下: 排名 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例