PDF《融创中国控股有限公司》

(i) 德意志银行;

(j) 国泰君安国际;

(k) 工银国际;

及(l) 野村.

3 蠓帷⒛Ω康だ⒅行乓 (国际) 、兴证国际、招银国际、德意志银行、国 泰君安国际、工银国际及野村为票⑹奂跋鄣牧蛐魅思傲瞬竟 理人.彼等亦为票氖状温蚍.就董事在作出一切合理查询后所知、所悉及所 信,联席全球协调人及联席账簿管理人各自均为独立第三方,且并非本公司的关 连人士. 票⑽耷也换岣と械羌.票换岣とS规例於美国境外提 呈发售.票挪换嵯蛳愀酃谌耸糠⑹,亦不会向本公司任何关连人士配售. 票闹饕蹩 发售的票 在若干完成条件获达成后,本公司将发行本金总额为7.5亿美元的票;

除非根 票奶蹩钐崆笆昊,否则票2023年10月11日到期. 发行价 票姆⑿屑劢窘鸲畹98.891%. 利息 票2019年4月11日 (包括该日) 起按年利率7.95%计息,利息将由2019年10 月11日起,每半年支付一次,即於每年4月11日及10月11日支付. 票幕癯ゴ涡 票綮侗竟镜囊话阍鹑,将由附属公司担保人及合营附属公司担保人 (如有) 提供优先担保,并由抵押品予以抵押,在若干情况下可予以解除. 票:(1)比本公司目前和将来、且受偿次序表明排在票蟮乃性鹑蜗碛杏 先受偿权;

(2)至少与现时享有同等权益有抵押债务及本公司其他所有无抵押、非 后偿负债享有同等的受偿权 (惟根视梅筛玫任薜盅骸⒎呛蟪ジ赫腥魏斡 先权则另当别论) ;

(3)偿付次序实际排在本公司、附属公司担保人及合营附属公 司担保人 (如有) 的其他有抵押责任 (如有) 之后,惟以作为有关抵押的资产价值为 限 (抵押品除外) ;

及(4)偿付次序实际排在本公司其他没有为票峁┑１５母绞 公司目前和将来所有责任之后.

4 契诺 票⑵踉家约案绞艄镜１Ｈ撕秃嫌绞艄镜１Ｈ颂峁┑牡１＝拗票竟 与其若干附属公司进行下列事项的能力,其中包括: (a) 产生或担保额外债务,及发行不合格股或优先股;

(b) 作出投资或其他指明受限制的付款;

(c) 发行或出售若干本公司附属公司的股本;

(d) 担保若干本公司附属公司的债务;

(e) 出售资产;

(f) 设立留置权;

(g) 订立销售及租回交易;

(h) 订立限制本公司若干附属公司的能力的协议;

(i) 派付股息、转让资产或提供公司间贷款;

(j) 与股东或联属人士订立交易;

及(k) 进行整合或合并. 选择性赎回 票稍谙铝星榭鱿率昊: (1) 於2021年10月11日或之后,倘於以下所示各年度10月11日起计十二个月期间 赎回,本公司可随时及不时按等同以下本金额百分比的赎回价,另加截至赎 回日期 (不含当日) 的应计未付利息 (如有) ,赎回全部或部份票. 年度 赎回价 2021年103.975% 2022年及之后 101.988%

5 (2) 本公司可选择於2021年10月11日前,随时按等同票窘鸲100%的赎回 价,另加截至赎回日期 (不含当日) 的惯常提前赎回补偿溢价及应计未付利息 (如有) ,赎回全部 (而非部份) 票. (3) 本公司可於2021年10月11日前,随时及不时以销售其若干类别股本 (须遵守 若干条件) 所得款项按票窘鸲107.95%的赎回价 (另加截至赎回日期 (不含 当日) 的应计未付利息 (如有) ) ,赎回最多为本金总额35%的票. 於控制权变动后购回 倘发生构成本公司控制权变动的若干事件 (定义见票) ,从而导致票钠兰断 降,则本公司将发出要约,按相等於票窘鸲101%的购买价加上截至购回日期 (不含当日) 的应计未付利息 (如有) ,购回所有尚未偿还的票. 违约事件 票ǔＩ婕叭舾晒叱Ｎピ际录,包括拖欠任何到期的应偿票窘鸹蛉魏我 价、拖欠利息持续超30天、违反契约订明的契诺、无力清偿及其他事项.倘违约 事件发生并一直持续,则票踉嫉氖芡腥 (视乎情况而定) 或持有票钌25% 的持有人可宣布,要求票谋窘鹆砑佑莆锤独⒓耙缂 (如有) 应即时到期并 予以支付. 有关本公司的资料及发行票每钕畹挠猛 本公司是一家於开曼群岛注册成立的有限公司,於联交所主板上市.本集团以 「至臻,致远」 为品牌理念,致力於通过高品质、多元的产品与服务,整合高端居 住、文旅、文化、商业配套等资源,为中国家庭提供美好生活的完整解决方案. 本集团下设四大战略板块:坚持 「全国优势布局和高端精品发展战略」 的融创地产 集团;