PDF《融创中国控股有限公司》

2021 年到期本金总额为

6 亿美元的 8.375%优先票

8 「联席账簿管理人」 指 蠓帷⒛Ω康だ⒅行乓 (国际) 、兴证国际、 招银国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际 及野村 「联席全球协调人」 指 蠓帷⒛Ω康だ⒅行乓 (国际) 、兴证国际、 招银国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际 及野村 「2020年7月票 指 本公司发行的2020年到期本金总额为7.5亿美元的 8.625%优先票 「合营附属公司担保」 指 合营附属公司担保人将就票峁┑牡１ 「合营附属公司 担保人」 指 将於日后就票峁┯邢拮匪鞯１５谋竟靖绞艄 司 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「摩根士丹利」 指Morgan Stanley &

Co. International plc,为发行票 的联席全球协调人及联席账簿管理人之一 「野村」 指 野村国际香港有限公司,为发行票牧蛐 调人及联席账簿管理人之一 「票 指 本公司将发行的2023年10月到期本金总额为7.5亿元 7.95%优先票 「发行票 指 发行票 「中国」 指 中华人民共和国 (就本公告而言不包括香港、中华人 民共和国澳门特别行政区及台湾) 「购买协议」 指 由本公司、联席全球协调人及联席账簿管理人、附 属公司担保人及及附属公司担保人质押人於2019年4 月8日就发行票┝⒌男 「S规例」 指 证券法S规例

9 「担保方」 指 具有债权人协议所赋予的涵义 「证券法」 指 美国一九三三年证券法 (经修订) 「新加坡证交所」 指 新加坡证券交易所有限公司 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「附属公司担保」 指 附属公司担保人将就票峁┑牡１ 「附属公司担保人」 指 於中国境外组建的本公司若干附属公司,将共同及 个别地为本公司於票钕碌脑鹑翁峁┑１ 「附属公司担保 人质押人」 指 若干附属公司担保人,彼等将质押彼等所持有的附 属公司担保人股份,以担保有关附属公司担保人为 票峁┑１６脑鹑 「美国」 指 美利坚合众国 「美元」 指 美国法定货币美元 「%」 指 百分比 承董事会命 融创中国控股有限公司 主席 孙宏斌 香港,二零一九年四月九日 於本公告日期,本公司执行董事为孙宏斌先生、汪孟德先生、荆宏先生、迟迅先 生、田强先生、商羽先生、黄书平先生及孙匆幌壬;

及本公司独立非执行董事 为潘昭国先生、竺稼先生、李勤先生及马立山先生. ........